-
14.08.2019 09:12:38Росстат зафиксировал подорожание хлеба
-
14.08.2019 09:11:28Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры
-
14.08.2019 09:01:41Россияне стали есть меньше сладостей из-за роста цен и пессимизма
-
26.07.2019 09:11:44Производство и применение растительных, микробных и животных протеинов для питания людей и кормления животных – в центре внимания на Форумах «ПротеинТек-2019» и «ПроПротеин-2019»
-
24.07.2019 14:29:11«Балтика» в Сочи собрала 600 тысяч стеклянных бутылок для переработки
-
22.07.2019 13:46:55Правительство Москвы поддержит компании малого и среднего бизнеса и компенсируют затраты на участие в «ЮГАГРО»
-
19.07.2019 13:43:10Расширена линейка российского оборудования для пищевых производств
-
19.07.2019 10:20:26Tetra Pak стала первой компанией в упаковочной индустрии, начавшей пилотный выпуск бумажных трубочек в Европе
-
18.07.2019 10:01:42«Агропродмаш-2019» познакомит с мировыми трендами
-
16.07.2019 17:31:14«Пищёвка 3D» 2019 – конференция про бизнес хлебопекарной отрасли! 3 дня, 3 формата, 3 отрасли.
-
08.07.2019 18:50:01Открылась электронная регистрация на выставку «ЮГАГРО 2019»
-
01.07.2019 23:26:24Омские фермеры теряют миллионы из-за отсутствия зерносушилок
-
01.07.2019 09:33:01Аграрии подведут итоги посевных работ в рамках выставки «Всероссийский день поля»
-
23.05.2019 00:11:41Роскачество проверило производителей молочной продукции с заменителями молочного жира на честность
-
09.05.2019 09:59:11Поздравление с Днем Победы!
-
08.05.2019 08:38:17Минсельхоз сообщил о росте производства сыра
-
08.05.2019 08:21:05Минприроды не исключает ограничений на продажу пластиковой посуды в России
-
08.05.2019 08:20:00Роспотребнадзор: Контрольная закупка – эффективная форма борьбы с правонарушениями на потребительском рынке
-
08.05.2019 08:18:35Экспорт продукции АПК на Кубани вырастет до $3,8 млрд к 2024 году
-
07.05.2019 05:27:49Qiwi снимает онлайн-кассу. Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
- По данным ведомства, в январе-июле 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 2,3% по отношению к январю-июлю 2017 года. В июле 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 0,4% по отношению к июню текущего года, с начала года хлеб подорожал на 4,8%. Цены в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года выросли на 8,7%.
По его словам, рекомендованный Росрыболовством объём добычи этой рыбы в исключительной экономической зоне РФ на этот год составляет 130 тысяч тонн. В прошлом году, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, выловлено 7,5 тыс. тонн. На 1 июля этого года вылов снизился до 786 тонн с 1 843 тонн за аналогичный период прошлого года. "Это критические показатели. Фактически промысел сайры прекратился, тогда как по данным ТИНРО-Центра, ее запасы стабилизировались, биомасса составляет 2,7 млн тонн", - заявил он.
Как считает Савельев, причина в том, что промысел этой рыбы нерентабелен. "Специализированный флот стремительно сократился, нет государственных стимулирующих механизмов, скажем, в виде субсидирования затрат на топливо и на монтаж специализированного оборудования, а рыба социальная, недорогая", - сказал он.
В тоже время промысел сайры наращивают японские, китайские и тайваньские рыбаки, которые ежегодно вылавливают по 90-175 тыс. тонн. "В настоящее время большинство российских рыбоперерабатывающих заводов для выпуска легендарных консервов покупает сайру в Китае и Японии, а переработчики европейской части страны целиком живут на этом импортном сырье", - сетует эксперт.
"В конвенционных районах промысла Россия также встала перед жестким ограничением и даже возможным лишением в будущем национальной квоты на вылов сайры, скумбрии и сардины, - сказал он. - Причина понятна: во всем мире идет жесткая битва за рыбный белок. Это геополитическая задача для многих государств. Многие страны, не имея рыбных запасов в своих зонах, организуют дорогой экспедиционной промысел. К сожалению, в России, имеющей возможность добывать сайру у своих берегов, этот промысел убыточен".
В частности, потребление тортов и пирожных снизилось до 1,8 с 1,9 кг, сахаристых - до 7,7 кг с 7,9 кг, шоколадных кондитерских изделий - до 5 кг с 5,1 кг в 2018 году.
"Основной причиной снижения потребительской активности стал общий рост цен на товары и услуги и, в том числе, на сладости, который связан с увеличением налоговой нагрузки", - отмечается в сообщении. В июне кондитерские изделия подорожали в среднем на 4,8%, сообщил ЦИКР со ссылкой на данные Росстата.
Кроме того, к сокращению потребления кондитерских изделий приводит "довольно пессимистичный покупательский настрой россиян", связанный с ростом расходов при снижении доходов, и высокая закредитованность населения. Эти факторы стали причиной перехода покупателей к кризисной модели потребления, перераспределению трат и, в том числе, к сокращению расходов на сладости, считают эксперты ЦИКР.
По их мнению, снижение потребления сказывается и на показателях производства. По итогам первого полугодия объем выпуска сладостей в России практически не вырос и составил 1,83 млн тонн (рост всего на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года). В основном растет производство шоколадных и мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как печенье, вафли, пряники. Выпуск остальных видов сладостей сокращается. Например, производство карамели снизилось почти на 5%, тортов и пирожных - на 10%. При этом рост производственных показателей наблюдается только в регионах с относительно высоким платежеспособным спросом - в Центральном федеральном округе (в основном за счет Москвы и Московской области) и в Северо-Западном федеральном округе. На Юге России снижение объемов выпуска кондитерских изделий составило 10%, на Урале - 4,7%, в Поволжье - 0,6%.
"Кризисные явления и сопутствующий им покупательский пессимизм очень быстро отражаются на показателях потребления сладостей. В такие периоды население начинает экономить и траты на сладости обычно сокращаются одними из первых. Подобное происходило уже в 2015 году", - отметила исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина, процитированная в сообщении.
"При этом восстановление потребления может быть достаточно быстрым, к тому же впереди традиционно высокий предновогодний кондитерский сезон и спрос может вернуться к прежним показателям", - добавила она.
По данным ЦИКР, на фоне сокращения потребления кондитерских изделий в России за ее пределами спрос на них продолжает расти. Именно экспортные продажи кондитерских изделий позволяют российским кондитерам компенсировать снижение показателей на внутреннем рынке, полагают эксперты.
В первом полугодии экспорт кондитерских изделий вырос на 22,6%, до 263,4 тыс. тонн (на сумму $551 млн).
Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет – актуальные темы международных Форумов по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов «ПротеинТек» и «ПроПротеин».
Форум и выставка «ПротеинТек» состоится 25 сентября, а Форум и выставка «ПроПротеин» – 26 сентября 2019 года в Москве в отеле "Холидей Инн Лесная". Организатором выступает Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) и Центр Новых Технологий.
Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. Протеину принадлежит особая роль и в питательности кормов. По оценкам экспертов к 2024 году рынок кормовых протеинов превысит 200 млрд долларов. В России также растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки, дефицит протеина для российского животноводства более 1 млн тонн. Для развития отрасли и проводятся Форумы, которые является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.
В Форумах и выставке примут участие:
• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.
• Производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
• Производители сухой барды, пивной дробины.
• Производители кормовых дрожжей.
• Производители белков для функционального питания.
• Производители протеинов из насекомых.
• Производители и переработчики мяса и птицы.
• Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
• Переработчики пера, производители перьевой муки.
• Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).
• Убойные цеха и заводы мясокостной муки.
• Рыбные комбинаты и рыбхозы.
Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства и применения протеинов в питании и кормлении животных; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; технологии производства искуственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.
В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология», ГосНИИГенетика и другие.
Дополнительная информация о Форуме: www.proteintek.ru, www.proprotein.org
Об Ассоциации: Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) объединяет участников отрасли топлив и химии из возобновляемого сырья в России. Главная цель РБА – обеспечить наилучшие законодательные, коммерческие и другие условия для роста отрасли промышленных биотехнологий в России. Контакты: +7 (495) 585-5167 или www.biotoplivo.ru
- Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, установила 50 контейнеров для раздельного сбора стекла на территории города Сочи. За четыре месяца собрано и отправлено на переработку 600 тысяч стеклянных бутылок.
Пивоваренная компания «Балтика» продолжает всероссийский экологический проект «Принеси пользу своему городу» в Сочи, в рамках которого установлено 50 контейнеров для раздельного сбора стекла в гостиничных комплексах и ресторанах в Красной Поляне. 22 контейнера для сбора стекла были установлены в апреле этого года, еще 28 - в мае.
Сокращение объёмов отходов и внедрение эффективных механизмов управления переработкой является важным фактором снижения нагрузки на окружающую среду, в том числе выбросов парниковых газов. В нашей стране применяется механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в соответствии с которым производители или импортеры обязаны выполнять нормативы по утилизации бытовых отходов от своей продукции или уплачивать экологический сбор.
«Балтика» начала осуществлять принцип РОП до изменений в законодательстве. Компания выбрала путь самостоятельного выполнения нормативов через инвестиции в создание современной системы раздельного сбора и переработки коммунальных отходов, отказ от захоронения отходов в пользу вторичной переработки.
Сергей Демченко, директор ростовского филиала пивоваренной компании «Балтика»: «Мы принимаем активное участие в создании системы раздельного сбора отходов. Наша компания переходит к модели бизнеса, основанной на принципах экономики замкнутого цикла. НОЛЬ углеродного следа – часть программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Благодаря этой программе «Балтика» уменьшает объемы отходов и обеспечивает переработку. В реализации проекта «Принеси пользу своему городу» нам очень важна заинтересованность и вовлеченность жителей, чтобы они ответственно подходили к сортировке отходов».
Компания «Балтика» реализует проект «Принеси пользу своему городу» и в других городах юга России. В пользование жителям Волгодонска (Ростовская область) предоставлены 124 контейнера, еще 30 установлены в городском округе Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика), 68 – в Ростове-на-Дону, 148 - в Волжском (Волгоградская область), 25 в Астрахани.
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.
Устойчивое развитие
В Carlsberg Group, частью которой является «Балтика», принята программа устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Программа включает стратегические цели, к достижению которых компания стремится в долгосрочной перспективе: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Четыре приоритета выделены отдельно, т.к. деятельность по этим направлениям оказывает наибольшее влияние на бизнес и общество.
Комплексный подход применяется во всех четырех направлениях и по всей цепочке приращения стоимости. На практике это означает внедрение принципов устойчивого развития в существующую бизнес-стратегию и процессы, разработку политик для обеспечения соблюдения стандартов, сотрудничество с партнерами для достижения масштаба и определение измеримых целевых показателей для отслеживания прогресса, как на ежегодной основе, так и в долгосрочной перспективе.
«Балтика» уже шестой год подряд последовательно развивает проект «Принеси пользу своему городу». Вместе с отраслевыми и региональными операторами компания устанавливает новые контейнеры для раздельного сбора отходов, которые позволяют отправлять на переработку тонны собранной ПЭТ-упаковки, стекла, алюминиевых банок, картона. За 5 лет реализации программы «Балтика» установила в ряде городов России более 7 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, а общие инвестиции в проект превысили 50 миллионов рублей.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Анастасия Ткачева
+7-909-442-05-07
tkacheva_as@baltika.com
Анастасия Ткачева
+7-909-442-05-07
tkacheva_as@baltika.com
С 10 июня по 1 ноября 2019 года осуществляется прием заявок на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях (постановление Правительства Москвы от 18.04.2018 г. №343-ПП).
26-ая Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2019» вошла в список мероприятий, поддерживаемых Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Субсидия предоставляется в размере не более 50% от общего объема документально подтвержденных затрат субъекта МСП на участие в выставке, но не более 350 тыс. рублей. Компенсировать можно участие в выставках, прошедших с 1 октября 2018.
Прием заявок осуществляется с 10 июня по 1 ноября 2019 года включительно.
В прошлом году выставка «ЮГАГРО» отметила юбилей в четверть века, собрав более 650 участников из 35 стран мира, включая ведущих производителей и поставщиков из России, Казахстана, Китая, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Израиля, Индии и многих других стран.
Ежегодно «ЮГАГРО» посещают руководители и специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, агрофирм, агрокомплексов.
На «ЮГАГРО» все сельское хозяйство России находится на одной площадке. Только на «ЮГАГРО» представлен широкий выбор сельхозтехники, семян, удобрений, систем полива, оборудования для хранения и переработки – всего, что требуется для модернизации сельхозпредприятий и составления годового плана закупок. Посетители «ЮГАГРО» отмечают высокий уровень организации и возможность прямо на выставке согласовывать цены и объемы закупок.
Посещение выставки бесплатно при регистрации на сайте «ЮГАГРО».
Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS
Генеральный партнер выставки – компания «Ростсельмаш»
Генеральный спонсор выставки – компания «РОСАГРОТРЕЙД»
- В июле 2019 года машиностроительным заводом ООО "ПолиПром" (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработано и запущено в серию новые модели технологического оборудования для мясоперерабатывающих производств - «Мясомассажер вакуумный МВУ-600.3» и «Подъемник-опрокидыватель ПОФ-250».
Мясомассажер предназначен для массирования мясного сырья, в разряженной емкости с рассолом, для улучшения потребительских свойств и увеличения выхода готового продукта. При его использовании ускоряется и улучшается качество посола сырья, возрастают значения органолептических показателей и устойчивость к микробиологическим процессам. Среди основных преимуществ можно отметить наличие трех опорной усиленной конструкции, емкость с увеличенным до 600л объемом, удобную фронтальную загрузочную горловину и наличие функции саморазгрузки.
Подъемник опрокидыватель ПОФ-250 предназначен для загрузки сырьем технологического оборудования высотой до полутора метров с помощью внутрицеховых тележек-чан объемом до 300 литров. Среди основных преимуществ можно отметить надежную конструкцию с производительным электрическим мотор-редуктором мощностью 2,2 кВт, высота выгрузки до 1500мм, регулируемые захват и лоток для использования тележек-чан от 100 до 300 литров, выносной пульт управления 36V, простое обслуживание и значительно более низкую стоимость в сравнении с пневматическими и гидравлическими подъемниками.
Машиностроительный завод ООО "ПолиПром" специализируется на разработке и производстве перспективного технологического оборудования в том числе для пищевых и перерабатывающих производств.
Компания откроет широкий доступ к своим инновациям, чтобы стимулировать отраслевое сотрудничество, а также продолжит дальнейшие разработки в области биоразлагаемых материалов.
Компания Tetra Pak® объявила о том, что ее европейские клиенты начали пилотные тесты бумажных трубочек для напитков на своих производственных площадках. В результате Tetra Pak стала первой компанией в упаковочной индустрии, представившей это решение на европейском рынке.
Компания также намерена опубликовать результаты разработок в области производства бумажных трубочек, чтобы поддержать отраслевое сотрудничество в поиске альтернатив одноразовым пластиковым трубочкам для напитков.
«Мы рады, что нам удалось разработать функциональные бумажные трубочки, соответствующие международным стандартам безопасности пищевых продуктов. Это важное событие в рамках нашей стратегии по созданию упаковки, полностью сделанной из растительного сырья. Этот шаг будет способствовать развитию циркулярной экономики с низким углеродным следом, – говорит Адольфо Ориве, президент и главный исполнительный директор Tetra Pak. – Мы решили не подавать заявки на патенты в отношении многочисленных технических усовершенствований оборудования и материалов. Вместо этого мы хотим поделиться нашими разработками с широкой общественностью. Чтобы отрасль достигла совместной цели по развитию циркулярной экономики с низким уровнем выбросов, должно появиться как можно больше поставщиков бумажных трубочек. Мы призываем всех игроков рынка воспользоваться нашими разработками, чтобы уже в ближайшее время увеличить объемы производства нового экологичного решения».
Трубочки, сделанные из бумаги, сертифицированной по стандартам Лесного Попечительского Совета (FSC™), подлежат вторичной переработке вместе с остальной упаковкой. На первом этапе они будут поставляться для двух картонных упаковок порционного размера, в которые обычно разливаются молочные продукты и напитки для детей: Tetra Brik® Aseptic 200 Base и Tetra Brik® Aseptic 200 Base Crystal.
Первая партия трубочек в рамках пилотного проекта будет ограниченной. В дальнейшем Tetra Pak планирует увеличить объемы их производства на специализированном заводе в Лиссабоне (Португалия).
Компания в партнерстве с технологическими лидерами также занимается разработкой биоразлагаемых решений, в том числе полигидроксиалканоатов (ПГА) – биоразлагаемых полимеров.
В список экологичных разработок в области упаковки для напитков Tetra Pak также входят системы открывания и другие интегрированные решения для напитков. Создание таких решений – приоритетное направление для компании, и она уже мобилизовала дополнительные производственные и инженерные ресурсы, чтобы ускорить достижение поставленных целей.
О компании Tetra Pak
Tetra Pak – мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. Совместно со своими заказчиками и поставщиками мы предоставляем безопасные, инновационные и экологичные продукты для миллионов людей в более чем 160 странах. Свыше 25 000 сотрудников работают в компании по всему миру. Мы убеждены, что положение лидера в индустрии немыслимо без ответственного подхода к бизнесу, ориентированного на устойчивое развитие. Наш девиз – «СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ™» – отражает стремление компании сделать продукты питания безопасными и доступными повсеместно.
Более подробную информацию о Tetra Pak можно найти на сайте http://www.tetrapak.ru/
- Выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш» входит в десятку крупнейших европейских промышленных смотров. В этом году она пройдет 7-11 октября и вновь соберет на площадке ЦВК «Экспоцентр» ведущие мировые и отечественные компании.
Растущее значение сегодня приобретает такой экологический тренд, как sustainable packaging - упаковка, минимизирующая вред окружающей среде. Это сокращение применения в упаковке пищевой продукции полимерных материалов, использование экологически рациональных упаковок на основе ламинированного картона. Такие решения сейчас предлагают не только производители упаковочных материалов, но и ведущие производители упаковочного оборудования.
Еще одна не менее важная тенденция - глобальная цифровизация машин и технических сервисов в соответствии с бурно развивающимися стандартами четвертой промышленной революции - «Индустрии 4.0». Развитие телекоммуникационных технологий, в частности, новейших систем удаленного мониторинга, позволяет существенно упростить обслуживание, наладку и устранение неисправностей в новых поколениях машин.
В выставке также примут участие производители автоматизированного оборудования, которые предлагают специальное программное обеспечение, позволяющее анализировать эффективность его применения и вводить полученные данные в электронные системы производственного и корпоративного управления.
Интерес в профессиональной среде на выставке «Агропродмаш-2019», безусловно, вызовут новинки российских и зарубежных производителей оборудования и поставщиков технических решений, разработанных с учетом мировых трендов.
Сайт выставки: https://www.agroprodmash-expo.ru/
- В мае 2019 года успешно прошла вторая конференция «Пищёвка 3D»! Конференция собрала более 150 участников пищевого рынка, с целью обменяться опытом и лучшими практиками для развития механизмов маркетинга и продаж пищевого предприятия. Основная цель конференции – рассмотреть процессы не с точки зрения производства, а с точки зрения бизнеса пищевого предприятия. Конференция была организована и проведена компанией ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ и FPR-Events.
Благодаря сильной команде аналитиков, проблемы и возможности каждой отрасли были рассмотрены через призму актуальных рыночных трендов и цифр! Команду аналитиков представили компании: «GFK», «INDEXBOX», «Черкизово», «Lesaffre», «Petrova5Consulting».
Динамичное изменение трендов потребительского поведения и ритейла подтвердили кейсы хэдлайнеров конференции - «Черкизово», «Черёмушки», «Любимый Край», «Дамате», «Коломенский», «НеваМилк», «Мясничий», «ЭкоМилк», «Тавр», и другие.
Команда участников и экспертов конференции «Пищёвка 3D». З дня конференции крепко сплотили участников конференции и сделали хлебопекарную отрасль чуть дружнее и сильнее!
Важные особенности, отличившие бизнес-конференцию ПИЩЁВКА 3D от множества других событий пищевого рынка:
• Для обсуждения ключевых проблем собрались вместе 3 отрасли – молочная, мясная и хлебопекарная. Межотраслевая коммуникация привнесла синергетический эффект, расширила границы для изучения успешных практик и внедрения новых инструментов.
• При этом, - специфические отраслевые проблемы обсуждались во второй день в рамках параллельных сессий.
• Большая часть конференции прошла не в выступлениях, а в тематических дискуссионных панелях, между собственниками и генеральными директорами. Во время дискуссий обсуждались как успешные практики, так и ошибки, на которых учатся и о которых, как правило, не рассказывают.
• Третий день, посвященный вопросам управления персоналом, вызвал активную дискуссию не только спикеров, но и участников конференции.
• Топовой темой стали вопросы диджитализации отрасли – практически каждый спикер касался этой тематики.
Дискуссионная панель на тему «Тренды в ритейле – смена эпох».
На фото слева-направо : Дмитрий Козлов, БКК «Коломенский»; Сергей Щедрин, КО «Черемушки»; Дарья Лащенко, ГК «Дамате»; Татьяна Трофимова, Интерторг; Олеся Сидорова, Интерторг; Владимир Зюков «НеваМилк».
На фото слева-направо : Дмитрий Козлов, БКК «Коломенский»; Сергей Щедрин, КО «Черемушки»; Дарья Лащенко, ГК «Дамате»; Татьяна Трофимова, Интерторг; Олеся Сидорова, Интерторг; Владимир Зюков «НеваМилк».
Конференцию открыл доклад Елены Самодуровой, руководителя отдел исследований потребительской панели «GFK Rus». Тема доклада, пожалуй, самая актуальная и интересная для игроков пищевой индустрии – «Тренды и тенденции современного ритейла». Рынок ритейла действительно переживает переходный период. Елена отметила, что форматы торговых сетей размываются и в настоящее время гипермаркеты меньшего формата в черте города и дискаунтеры большего формата с парковкой уже составляют практически равные доли.
У покупателей появляется возможность выбора. 5 лет назад количество фокусных магазинов в арсенале покупателя составляло 14 торговых точек, а в 2018 г. эта цифра достигла 17. По словам спикера, в 1-м квартале 2019 г. дискаунтеры и специализированные продуктовые магазины продемонстрировали положительную динамику по объемам продаж в денежном выражении. Бесспорным лидером является «Пятерочка».
Формат традиционной торговли тем временем падает на 9,5 % в год. Данная динамика объясняется тем, что покупатели переключаются на другие каналы. Отмечен значительный рост канала специализированных продуктовых магазинов, который составил 24,3 %. Наибольший рост наблюдается в сегменте «алкогольные магазины» за счет развития сетей «Красное и Белое» и «Бристоль». Специализированные мясные магазины на втором месте, их прирост составил 19,4 %.
Изменился и характер потребления – посещение заведений общественного питания и использование сервиса доставки еды становится все более регулярным и популярным у граждан России.
Елена Самодурова - руководитель отдел исследований потребительской панели «GFK Rus»
- магазины с хорошим выбором алкоголя и минимальным набором других продуктов;
- магазины с интересным ассортиментом и лучшим качеством продуктов;
- большие магазины, где можно купить все за один раз;
- магазины у дома с невысокими ценами;
- целевой формат торговли, такой как «специализированные продуктовые магазины»
Таким образом можно сделать вывод, что рынок движется к дифференциации, отвечая на потребности покупателя. Розничной торговле необходимо знать своих покупателей «в лицо», поскольку лояльность покупателей зависит от привычек потребления и ценностей.
16 мая – в отраслевой день, день погружения в отраслевые проблемы - прозвучали выступления аналитиков и экспертов на тему рыночных тенденций, потребительских предпочтений и прогнозов на будущее мясной, молочной и хлебопекарной отраслей.
Хлебопекарную панель отраслевого дня открыл Андрей Мазурин, коммерческий директор ООО «Саф-Нева» - компания «Lessafre».
Позиция глобального мирового поставщика дрожжей, улучшителей, заквасок и других ингредиентов для хлебопекарной промышленности позволяет компании «Саф Нева» видеть рынок «на ладони» и предсказывать его будущее.
По экспертному мнению Андрея Мазурина, ёмкость хлебопекарного рынка страны можно обозначить цифрой более 9 млн тонн. Рынок достаточно статичен в натуральном выражении, но демонстрирует хороший рост в стоимости. Примерно 6 млн тонн приходится на долю индустриального хлебопечения и более 3 млн тонн берут на себя иные формы производства хлебопекарных изделий. При этом доля индустриального хлебопечения имеет отрицательную динамику.
Отмечены следующие актуальные тенденции рынка:
1. Первый и самый важный тренд - развитие специальных форматов торговли хлебом. И если вчера это была «ниша», но сегодня формат специализированной торговли – это уже рынок, на котором играют очень многие – от мелких пекарен и крупных индустриальных игроков, до непрофильных игроков. Подобная динамика развития говорит о том, что на данном рынке очень скоро придет момент необходимости дифференциации, момент острой конкуренции и битвы за покупателя. В этой битве победит тот у кого будет по настоящему уникальное торговое предложением.
Вообще термин «УТП» - уникальное торговое предложение – чаще всего повторяли спикеры и эксперты конференции.
2. С точки зрения технологий и ингредиентов значительно растет производство хлебопекарных изделий на заквасках, заварных пастах с использованием технологии длительной холодной расстойки. Данные тенденции указывают на смещение интереса покупателя в сторону крафтовых сортов, отличающихся от индустриальных.
3. Отмечен рост категорий, удобных для перекуса и еды на ходу, такие как хлеб «Тостовый», «Чиабата», « Панини» и проч.
4. Рост категории «национальные хлеба». Данная категория растет не только за счет роста численности эмигрантов, но и за счет лояльности российских покупателей к данной продуктовой группе.
5. Так же растут категории: «заморозка», «полуфабрикаты» и «цветные хлеба».
Завершилось выступление обзором тенденций хлебопекарного рынка Европы.
Участники конференции в 1-ый день конференции «Пищевка 3D». Зал «Русский» отеля Bridge Resort SPA.
Продолжила аналитический блок Екатерина Колина, партнер компании «ИндексБокс». Екатерина остановилась на обзоре двух перспективных групп : мучнистые кондитерские изделия (МКИ) и замороженная продукция. Емкость рынка по категории МКИ на 2017 год составила 2,3 млн тонн. Рост категории демонстрирует очень бодрый темп – 9% в год в натуральном выражении. Лидеры категории – печенье и пряники.
Рынок печенья растет быстрее всей категории МКИ. Рост группы печенье составил 10% по данным 2018 года. Лидеры группы – печенье сахарное, овсяное и крекеры.
Данную позитивную динамику можно объяснить активностью самих производителей. Печенье является любимым и доступным способом перекуса, и производители предлагают рынку много интересных и новых сортов, которые с радостью выбирает конечный покупатель.
Развитием канал HoReCa так же объясняется и рост категории «заморозка», правда менее стремительный, чем МКИ. Емкость рынка замороженных хлебопекарных изделий составила 500 тыс. тонн на 2018 год. 1/3 категории приходится на группу хлебопекарных и слоеных изделий, остальные 2/3 составляют мучные кондитерские изделия. Лидеры категории замороженной продукции - пончики, маффины, круассаны, а так же выпечка для блюд национальной кухни – пиццы, панини и пр. Тренд ЗОЖ так же растущий, и вместе с ним растет интерес к изделиям на кукурузной, овсяной, ржаной муке, а так же к безглютеновой продукции. Рост категории «замороженных изделий» ожидается достаточно стабильный, но не более 3% в год. Рынок замороженное продукции слабо консолидирован, на долю 3-х крупнейших игроков приходится не более 15% рынка.
На фото участники дискуссии «Собственник предприятия: стратегия, маркетинг, персонал». Слева – направо: Дмитрий Козлов, БКК «Коломенский»; Сергей Щедрин, КО «Черёмушки»; Булат Кутдусов, «Казанский БКК»; Ирина Снегова КО «Любимый Край», Кирилл Самарёв, «Русский Хлеб» Калининград, Роман Калинин «Ватель Маркетинг».
Невозможно передать все ньюансы беседы лучших управленцев отрасли, но считаем своим долгом привести несколько цитат:
Дмитрий Козлов, генеральный директор БКК «Коломенский» :
Для БКК «Коломенский» есть 4 фактора, формирующих цель:
- Математическая модель, на основании которой работает компания.
- Цифровые показатели, к которым компания идем.
- Принципы бизнеса, на которые компания опирается, чтобы реализовывать свои цель.
Что касается стратегии, стратегию сегодня я измеряю показателем доли рынка, достигнутой в конкретный срок.»
Сергей Щедрин, Председатель Правления КО «Черемушки»
Правильный путь поощрения генерального директора собственником за достижение целей Сергей Анатольевич назвал «путь ненаказания», чем вызвал позитивную реакцию коллег.
Булат Кутдусов, генеральный директор «Казанский БКК».
Ирина Снегова «Любимый Край»
- Я по жизни пессимист, знаю, что завтра будет только хуже и тяжелее, поэтому прямо сейчас надо действовать. Только тогда будет успех и рост, а не падение и стагнация... За 20 лет стратегия компании менялась несколько раз… Задачи были всегда разные: создать… сохранить… выжить… заработать… Сейчас мы измеряем нашу цель долей рынка и доходностью по каждой категории… По другому нельзя, рынок меняется очень быстро… Например, еще год назад мы смеялись над предложением продавать овсяное печенье через интернет, а сегодня онлайн продажи для нас стабильный и растущий канал. Меняться надо и как можно чаще...»
Кирилл Самарёв «Русский Хлеб» Калининград.
Так же активно прошла дискуссионная панель на тему ремесленного хлебопечения. Дискуссию начал генеральный директор «Ватель Маркетинг» Роман Калинин с экспертной прогнозной аналитикой. По мнению «Ватель Маркетинг» ремесленное хлебопечение – это новый стремительно растущий сегмент хлебопекарного рынка, который способен забрать на себя 30% от объема выручки хлебопеков и порядка 50% от маржинальной прибыли. На сегодня в регионах России в среднем на долю продаж пекарен приходится 1%. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь доля ремесленного хлебопечения достигает порядка 15% рынка. Рано или поздно рынок насытится, но это будет на границе 25%. Роман Калинин предложил задуматься индустриальным хлебозаводам на эту тему и начать осваивать новую нишу. Ведь пекарни так или иначе будут отбирать у них долю маржинального ассортимента. С интересным комментарием в дискуссию вступил Дмитрий Козлов, генеральный директор БКК «Коломенский». Дмитрий отметил, что рост пекарен в Петербурге можно объяснить негибкостью крупных индустриальных игроков. Поэтому, когда пекарни начали делать новые, интересные сорта, часто обновлять ассортимент и меняться под потребителя – именно это стало интересно. Даже в цене на хлеб пекарни Петербурга часто выигрывают. Ведь бывает, что цена на буханку хлеб в пекарне Петербурга будет 30 рублей против цены 50 рублей на индустриальный хлеб в сети. Поэтому, с одной стороны, каждый должен заниматься своим делом. Но, с другой стороны, для небольшого регионального хлебозавода, где, как правило, велика доля ручного труда, вход в нишу ремесленного хлеба может быть удачным стратегическим решением по дифференциации и спасением в текущей рыночной обстановке, когда рынок еще консолидируется.
Третий день прошел в острых дискуссиях на тему найма, отбора и мотивации персонала. В дискуссии приняли участие не только эксперты и спикеры конференции, но и порядка 15 участников конференции.
Дискуссия на тему «Как найти звезду. Лучшие HR практики. Кейсы успешного отбора, найма и обучения персонала».
Отзывы участников конференции ПИЩЁВКА 3D 2019:
«…Много интересных людей, не со всеми успели пообщаться! У Вас сильная команда! Вы молодцы! Спасибо! Зарядили нужной энергией!» Макпал «Нур Адиль» KZ
«…Хорошо проработанный вопрос места проведения- все рады совмещать полезное с приятным. Вдохновляло!!!» Задорожный Виталий «КрымХлеб»
«…Прекрасное место, время года. Очень понравился подготовленный аналитический блок, формат мероприятия и посыл для коллег «кайфануть», я бы сказала «кайфануть дико по делу». Лилия Семенцова «Экомилк»
«…Так держать. Приятно удивлен!» Владимир Зюков «Нева Милк»
«…Программа насыщенная, очень интересные докладчики и активные спикеры. А самое главное- желание спикеров делиться полезной информацией и опытом!» Ирина Толмачева «Хлебопек»
«…График отличный и мероприятия огонь! Очень было круто). В очередной раз убеждаюсь, что люди притягивают людей. Столько знакомств, эмоций, идей, инсайтов…Networking рулит. Благодарю команду Ватель Маркетинг за такие проекты. “В каждом из нас живет и гений, и он просыпается от общения с такими же «ненормальными» =). Елена Солтанова «АльфаСтарБейкери»
Во время кофе-брейка.
Спикеры, модераторы и участники конференции перед заключительной сессией.
Анастасия Джафарова GFK Rus на приветственном ужине-фуршете в первый день конференции.
Уже в ноябре все ведущие мировые и отечественные производители и поставщики сельскохозяйственной техники и запчастей, средств защиты растений, семян, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции, а также теплиц и систем полива вновь соберутся на 26- ой международной выставки «ЮГАГРО». Выставка пройдет 19-22 ноября в Краснодаре на площадке «Экспоград-Юг». Организатором выступает Группа компаний ITE, лидер в организации выставок в России.
В прошлом году выставка отметила юбилей в четверть века, собрав более 650 участников из 35 стран мира, включая лучшие компании из России, Казахстана, Китая, США, Великобритании, Италии, Франции, Израиля, Индии и многих других стран. Среди почетных гостей присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, первый заместитель Председателя Комитета СФ по аграрно- продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации госпожа Рене Джонс-Бос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации господин Фирер, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации господин Ли Цзинюань и другие почётные гости. Свыше 17 тысяч специалистов из 48 стран посетили выставку, площадь которой превысила 65 тысяч квадратных метров.
Ежегодно «ЮГАГРО» посещают руководители и специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, агрофирм, агрокомплексов. Основные посетители – это главные агрономы и технологи, сотрудники зерновых компаний, дистрибьюторы сельскохозяйственной техники и средств защиты растений, семян. Также выставку посещают представители государственных структур, финансовых учреждений и многие другие. На «ЮГАГРО» все сельское хозяйство России находится на одной площадке. Только на «ЮГАГРО» представлен широкий выбор агротехнологий, семян, удобрений, сельхозтехники и всего, что требуется для модернизации сельхозпредприятий и составления годового плана закупок. Посетители «ЮГАГРО» отмечают высокий уровень организации и возможность прямо на выставке согласовывать цены и объемы закупок.
Для аграриев «ЮГАГРО» – это еще и важная возможность познакомиться с новинками и инновациями отрасли. Каждый год лидеры рынка привозят новинки в Краснодар, чтобы познакомить с ними аудиторию из всех регионов России.
Посещение выставки бесплатно при регистрации на сайте «ЮГАГРО».
Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS
Генеральный партнер выставки – компания «Ростсельмаш»
Генеральный спонсор выставки – компания «РОСАГРОТРЕЙД»
- В рамках агропромышленного форума в Барнауле сформировалось и укрепилось партнерство двух компаний, способных и готовых реально повысить эффективность сельского хозяйства Омской области. «Красавица» — так ласково отзываются о своем детище, зерносушилке «Алтай», представители одной из компаний-участниц агропромышленного форума «День сибирского поля-2019». И это сооружение действительно выделялось среди других экспонатов своим впечатляющим внешним видом и внушительными габаритами. Однако для всех очевидно, что в разрезе развития сельского хозяйства регионов важен вовсе не облик конструкции, а ее эксплуатационные качества, о которых мы не преминули спросить хозяев площадки. Омские представители алтайского завода-производителя ООО «Центр аграрных инженерных решений» не без гордости рассказали нам, своим землякам, о представленной на выставке зерносушилке «Алтай». Рассказ этот впечатлил, особенно учитывая, что второй год подряд омских аграриев доводят до отчаяния экстремально дождливые летние месяцы: количество осадков и во время посевной, и в период вегетации, и при уборке существенно превышает норму. В 2019 году в регионе ввели режим ЧС в связи с подтоплением 12 районов области. Текущий год пока отличается немногим. «Если будет такая же осень, можно практически полностью потерять урожай», — поделился своим беспокойством руководитель КФХ из Горьковского района Владимир Бондаренко. Вырастить и собрать урожай вопреки погодным условиям — это еще не победа. Зерно — живой организм, который «дышит», выделяя тепло. При определенных показателях температуры и влажности в нем начинается лавинообразное размножение микроорганизмов, и урожай попросту начинает сгорать или плесневеть. Чтобы этого не случилось, омским фермерам, выстоявшим под ударами стихии и собравшим выращенное, необходимо ехать на элеватор. Казалось бы, все прекрасно, но… По сути, сегодня элеватор — это монополист, который диктует свои условия, устанавливая выгодные для себя и зачастую не выгодные для агрария цены. Впрочем, выбор тут невелик: либо, пройдя 95% пути и затратив невероятное количество сил и денег, ты теряешь все, либо раскошеливаешься на услуги элеватора, чтобы отбить хоть что-то. Не забываем еще об огромных очередях у ворот элеватора, где вместе с тобой возможности просушить влажное зерно ждет еще сотня таких же «счастливчиков». Есть, правда, еще один вариант развития событий — сразу после уборки продать зерно. В этом случае фермер, не сумевший просушить урожай, лишает себя возможности дождаться, пока установится выгодная цена на его продукцию. И здесь арифметика предельно проста. Предположим, сегодня зерно стоит 6000 рублей за тонну, а через два-три месяца будет стоить 10000 рублей. То есть только на 1000 тонн зерна аграрий теряет деньги, которых вполне может хватить на дорогой автомобиль, например, Land Cruiser! Сгноить зерно — и на паперть? Зависимость от элеваторов — очевидно, это тоже риск. Риск либо погубить урожай, либо потерять экономическую эффективность предприятия. Впрочем, это две истории про один и тот же результат. Специалисты ООО «ЦАИР» поделились с нами рассказом одного из своих клиентов — это небольшое фермерское хозяйство в Нововаршавском районе Омской области. «Я бы с удовольствием купил новый высокопроизводительный комбайн, своевременно собрал урожай, отвез его на элеватор, просушил и эффективно продал. Но элеваторы ставят меня в такое положение, что мне, похоже, остается только бросить все, сгноить зерно и идти просить милостыню у церкви», — эмоционально высказывался в свое время руководитель хозяйства. Надо сказать, что эта история закончилась благополучно — предприимчивый фермер все посчитал и выбрал единственно правильный путь: купил зерносушилку, работающую на сжиженном газе. Привезли, установили, обеспечили газом, запустили. Теперь у фермера только одна задача — после уборки урожая дождаться выгодной цены на зерно. Но это уже история про другой бизнес-процесс. Справедливости ради стоит сказать, что производители сельхозтехники, конечно же, давно предлагают различные варианты, которые отчасти решают эту проблему аграриев. К примеру, компания «ЦАИР» изначально предлагала рынку американские сушилки зерна SUKUP. Решение это эффективное, но совсем не дешевое — речь о сотнях тысяч долларов. Более доступным для российского покупателя стал вариант — наладить производство аналога в России. Что и сделали. Комплексное решение, которое должно было стать максимально эффективным даже для небольшого фермерского предприятия, изначально предполагало концепцию сушки зерна с помощью газа. Сразу встала новая проблема — не все хозяйства газифицированы. Но, как оказалось, и у этой задачи есть решение. Здесь же, на «Дне сибирского поля», мы встретили представителей Омской областной газовой компании, которым, как оказалось, тоже близка и небезразлична тема развития сельского хозяйства нашего региона. Предприниматели уверены: нашим аграриям необходим качественный прорыв. И обеспечат его прежде всего благотворные изменения, которые должны произойти в головах и тех, кто работает на земле, и у власть имущих, поскольку первым без вторых справиться будет сложно, а вторые без первых и вовсе не смогут обеспечить стране продовольственную безопасность. Зерносушилка состоит из нескольких составляющих. Есть та, которая отвечает непосредственно за сушку урожая, ещё одна часть — газовая. Это не простой блок. Кого-то его наличие пугает, кто-то из хозяйственников сетует, что нет возможности подключить газ к оборудованию. Встречи на подобного рода форумах позволяют представителям смежных бизнес-процессов аккумулировать свои возможности для достижения конкретных целей. В этой связи наши земляки из Омской областной газовой компании решили объединить свои усилия с ООО «Центр аграрных инженерных решений», чтобы продвигать сушилки в отстающие регионы. И когда мы говорим «отстающие регионы», мы, увы, имеем в виду и Омскую область. Сравним: по оценкам экспертов, в том же Алтайском крае на сегодняшний день установлено около 270 сушилок, работающих на сжиженном газе. В Омской области, по приблизительным оценкам, сушилок на газе — 90. При этом, если обеспеченность хозяйств Алтайского края сушилками составляет примерно 50%, то в нашем регионе аналогичный показатель едва достигает 25%. Неудивительно, что по части продуктивности омские фермеры значительно уступают алтайским, и мы выглядим проигрышно на фоне преуспевающих сибирских коллег. Прогресс идет к нам довольно медленно. Между тем производители и аграрии сходятся во мнении: в большинстве случаев выращивание культур в условиях нашего климата без сушилки невозможно. Так, Владимир Бондаренко, давний партнер Омской областной газовой компании в части поставки газа для сушилок (у него их две), считает, что обрабатывая посевные площади более 3000 гектаров, не стоит даже пытаться получить прибыль, если не имеешь в хозяйстве зерносушильного оборудования. Бондаренко уверен, это экономически нецелесообразно. Высушил себе и соседу Уже давно фермеры смекнули: чтобы не класть яйца в одну корзину, нужно выращивать разные культуры. К примеру, собрали коллеги богатый урожай пшеницы, и в итоге цена на нее установилась на относительно низком уровне. Успешный аграрий, диверсифицировавший свои посевы, все равно заработает, выгодно продав то, что подороже. Возьмём, к примеру, подсолнечник — его активно возделывают на Алтае, а вот Омск здесь значительно отстает. Сушить подсолнечник сложнее, чем ту же пшеницу: семечко нужно подвергнуть этой процедуре 2-3 раза — на услугах элеватора можно просто разориться! Если же есть своя сушилка, сбор подсолнечника можно отложить до декабря-января, пока позволяет высота снежного покрова. А до этого времени спокойно заниматься другими культурами, продлевая таким образом сельскохозяйственный цикл. Еще одна выгодная, но сложная в обращении культура — рапс. Представители «ЦАИР» привели следующий пример: в прошлом году рапс с влажностью 16% принимали по 8500 рублей за тонну. Выбор невелик: либо сдаешь по такой цене — либо выкидываешь в канаву. Если же влажность была доведена до необходимых 8%, его принимали уже по 19100 рублей! То есть за 1000 тонн рапса выгода составляет почти 11 миллионов рублей — это больше, чем стоимость сушилки вместе с газовой её частью. По оценкам специалистов «ЦАИР», окупить сушилку, работающую на сжиженном газе, можно уже за 3-4 недели ее работы. Согласитесь, непросто найти такой бизнес, который за такой короткий срок окупил бы столь серьезные вложения. Для сравнения: чтобы окупить комбайн, нужно 5-6 лет. Нюанс заключается лишь в том, что зачастую производительность оборудования столь высока, что весь урожай удается высушить за 1-2 недели! К примеру, по данным «ЦАИР», самая популярная модель сушилок — мощностью 27 тонн/час. В среднем можно рассчитывать на 400 тонн в сутки. Заметим: перфорация решеток универсальная, что позволяет работать с любой культурой. В случае, если посевные площади невелики или урожай не удался, и загрузить сушилку на необходимые для окупаемости 3-4 недели в год не удалось, можно пустить в ход творчество менеджера — именно это и делают некоторые аграрии, в том числе и омские. Дополнительно заработать можно, помогая сушить урожай коллегам. Может, хватит кормить элеваторы? А теперь обратимся к другим всем известным цифрам. Сушка зерна на 1 тонно-процент на элеваторе сегодня стоит 50 рублей, приёмка зерна — 80 руб./т, отгрузка — 180 руб./т. Получается, для того, чтобы просушить 1000 тонн зерна и снизить влажность на 5%, сельхозтоваропроизводитель должен затратить 80 000 руб за приёмку зерна, 250 000 — за сушку, и, если решит вывезти просушенное зерно на продажу, ещё 180 000 руб. Итого 510 тысяч! Для сравнения, чтобы снизить влажность на 1 тонно-процент в сушилке, требуется 1 кг газа, стоимость которого — 26-28 рублей. Получается, экономия в 2 раза. Если говорить о топливе для сушилок, в настоящее время сжиженный газ рассматривают как наиболее выгодный вариант. Он в 2-3 раза экономичнее, к примеру, дизельного топлива, для работы с которым, ко всему прочему, необходимо использовать теплообменник, дабы урожай вследствие сушки не приобрел неприятный запах. КПД самого хорошего теплообменника — 50%, то есть, по сути, половина использованного топлива уходит в никуда, как и потраченные деньги. И это не говоря о разнице в ценах на топливо, которая тоже не в пользу дизеля. Газ при сжигании в сушилке полностью выгорает, делая процесс максимально экологичным. Использование сжиженного газа для работы сушилок избавляет агрария от необходимости прокладывать трубопровод — процедура эта непростая, длительная и дорогостоящая. Сжиженный газ в емкостях доставляет газовоз — то есть здесь мы имеем куда большую мобильность. В этом году в Омской области благодаря помощи регионального минсельхоза будет установлено 22 сушилки. Субсидируется 30% стоимости оборудования. Для сравнения, объем аналогичной субсидии в Красноярском крае составляет 50%. Представители «ЦАИР» и Омской областной газовой компании уверены: чтобы сельское хозяйство региона сдвинулось с мертвой точки, парк сушилок у местных фермеров должен расширяться с куда более серьезной скоростью, чем сейчас. Здорово, если это поймут местные власти, от которых, откровенно говоря, требуется более значительная щедрость, чем они проявляют сегодня. Всё-таки речь идет ни много ни мало о престиже региона. Со своей стороны омские предприниматели, с которыми нам удалось пообщаться в рамках «Сибирского дня поля», готовы и намерены обеспечить аграриев оборудованием, топливом и необходимой поддержкой в части бесперебойного функционирования сушилок. Так, представители Омской областной газовой компании видят в регионе долгосрочный потенциал в плане развития рынка услуг. Это касается обслуживания газовых хозяйств сельхозпроизводителей, имеющих сушилки. Омичи готовы обеспечить пусконаладку оборудования, бесперебойные поставки, аварийно-диспетчерское прикрытие — у компании насчитывается 22 газовых участка. Что касается компании «ЦАИР», объемы производства сушилок впечатляют: речь идет о 250 модулях в год! Сколько из них уйдет в Омскую область — зависит и от местных властей, и от совместных усилий и льгот со стороны производителей (варианты поддержки аграриев предпринимателями сейчас прорабатываются), и от того самого качественного прорыва в головах омских фермеров. Надеемся, прорыв — во всех пониманиях этого слова — предстоит мощный. Подробнее на IDK.ru: https://exp.idk.ru/news/russia/omskie-fermery-teryayut-milliony-iz-za-otsutstviya-zernosushilok/488430/
- Официальное открытие агротехнологической выставки «Всероссийский день поля» состоится 11 июля, в четверг. Однако ее основная экспозиция на полях ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» начнет работать уже накануне, 10 июля. На этот же день запланировано и несколько важных событий в рамках деловой программы.
Основной площадкой деловых мероприятий «Всероссийского дня поля – 2019» станет новый учебно-лабораторный корпус Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Здесь в первый день работы выставки, 10 июля, пройдет международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии». Ее соорганизаторами выступают российско-германский форум «Петербургский диалог» и «Национальное движение сберегающего земледелия».
Кроме того, в этот же день на территории Агрофизического научно-исследовательского института состоится выездная конференция, посвященная сразу двум юбилейным датам: 55-летию создания Государственной агрохимической службы Минсельхоза России и 90-летию создания журнала «Агрохимический вестник».
Ключевой день выставки - 11 июля – начнется с торжественной церемонии открытия, в которой примут участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Официальная делегация познакомится с последними достижениями отрасли: образцы сельхозкультур будут представлены на опытных делянках, а новые разработки агротехники – на специальных демонстрационных показах.
Главным мероприятием в день официального открытия выставки станет пленарное заседание «Итоги проведения посевных работ и ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году».
Одним из важных тематических векторов деловой программы выставки станет цифровизация отрасли. Ей будет посвящена конференция «Цифровизация сельскохозяйственного производства: Точное земледелие как основа повышения конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей». К тому же, именно в рамках «Всероссийского дня поля» состоятся отборочные туры студенческого конкурса «Мечты и реальности цифрового АПК».
Ряд интересных мероприятий подготовили и партнеры выставки. Так, например, Группа «ФосАгро» организует научно-практический семинар «Управление качеством растениеводческой продукции для стабильной реализации экспортного потенциала российского АПК». АО «Щелково Агрохим», в свою очередь, совместно с Минсельхозом России проведет панельную дискуссию «Раскрываем потенциал культур, программируем урожайность и влияем на прибыль».
В заключительный день выставки, 12 июля, состоится подиумная дискуссия, посвященная обмену опытом в сфере информационного обеспечения оборота семян между Россией и Германией. Меры по повышению качества поставляемой техники и оборудования в рамках АПК будут обсуждены в рамках круглого стола, который примет у себя «Петербургский тракторный завод». Более подробно об этих и других мероприятиях деловой программы «Всероссийского дня поля – 2019» можно узнать на официальном сайте в разделе «Программа выставки».
- Прошло пять месяцев с момента принятия новых правил маркировки молочных продуктов с добавлением растительных жиров. Роскачество провело рейд по магазинам и выяснило, насколько порядочно производители «молочки» отнеслись к новому закону. По результатам расследования, менее 1% производителей проигнорировали изменения в маркировке. Однако некоторые из производителей оказались хитрее! Эксперты рассказывают, на какие уловки продолжают идти производители, как обстоят дела на рынке, а также почему ценник в полной мере не отражает сущности продукта.
В январе истёк срок, отведённый производителям молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров, на подготовку к вступившим в силу изменениям техрегламента о безопасности молока и молочной продукции. За полгода изготовители должны были привести маркировку продукции в соответствие с новыми требованиями и оформить сопроводительные документы на продукцию с новой классификацией.
Согласно дополнениям в техрегламент, в наименование такого товара должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства. «Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение», - отметила Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.
Но при этом необходимо разделять на категории всю продукцию, которую сейчас выкладывают на «молочную» полку, и имеющую в составе заменители молочных жиров. Поскольку процент содержания таких жиров в ней может быть разным, маркировка этих товаров также различается. Первая категория – чистая «молочная», в ней содержится только молочный жир, затем следует категория - не более 50% (молочных жиров более половины в составе, чаще кефиры, творог) заменителей молочного жира, вторая – масложировая продукция, которая содержит от 50% до 100% (спреды, маргарины и топленые смеси», третья –100% растительных жиров в составе (десерты, пасты и суфле).
Чтобы проверить придерживаются ли производители новых правил, эксперты Роскачества проверили содержимое «молочных» полок в магазинах 16 торговых сетей. Эксперты изучили 535 (472 продукта относились к молочной продукции без заменителей молочного жира, 22 – к молокосодержащей с растительными жирами, и 41 – к масложировой продукции, а также продукции) упаковок молочных продуктов, среди которых были: сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки. Нарушения были найдены в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.
Нарушения в маркировке были обнаружены только в пяти товарах. Так, например, название продукта «Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50%», изготовленного ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под торговой маркой «Переяславль», не соответствовало требованиям ТР ТС 033/2011, так как включало «молочный» термин.
В наименовании другого продукта – «Сырок глазированный с ванилином с заменителем молочного жира с массовой долей жира 23%» (изготовитель АО «Дмитровский молочный завод») – отсутствовала информация о содержании растительных жиров.
Как показало расследование, маркетинговые уловки производители также использовали. Например, в продукте торговой марки «Крестьянские узоры» крупным шрифтом было указано, что в составе есть сливочное масло (нарушение новых правил техрегламента – использовано «молочное» наименование) и ниже приводились цифры – 72,5%. Если прочитать состав, то становится ясно, что молочного жира в продукте лишь 5%, а 72,5% - массовая доля общего жира. В результате потребитель может по ошибке принять товар за сливочное масло.
По итогам расследования Роскачества, доля продукции с нарушениями в маркировки, относительно невысока (порядка 1%). При этом в ходе «рейда» была выявлена одна важная тенденция. Выяснилось, что ряд производителей решили «уйти» из сегмента молочной продукции и молочного регламента, переквалифицировавшись на выпуск различных десертов и суфле (ТР ТС «О безопасности пищевой продукции»). Доля растительных жиров в такой продукции может составлять до 100 процентов, в то время как в молокосодержащей – не более 50 процентов.
По мнению участников рынка, уход ряда производителей в другой сегмент связан с тем, что новые названия молокосодержащих продуктов могут отпугнуть потребителей.
«Вместо товаров с названиями «сметанный» или «сырный» продукт, на полках теперь должны быть «продукты молокосодержащие с заменителем молочного жира, произведённые по технологии сметаны (или сыра)». Помимо столь сложных наименований, необходимо ещё и написать фразу «содержит растительные масла». И коснулось это нововведение только продуктов с 50-процентной заменой жировой фазы на растительные масла в виде «заменителя молочного жира», - отметила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.
«Но на деле производители, и особенно торговые сети, испугались таких больших и сложных названий, которые могут не понравиться потребителю», - добавила Лариса Абдуллаева.
В результате производители ушли в сегмент продукции жировой или просто смешанной, требования к которой не столь категоричные. На полках магазинов появилось больше продуктов, названных более лаконично - «десерт», «паста», «заменитель».
«В этих продуктах, как правило, весь жир – растительный, ни грамма молочного жира там нет. Но требования к ним более легкие, так как на них не распространяется строгий молочный регламент ТР ТС 033/2013. Получилась странная ситуация: продукты молокосодержащие оказались в менее выигрышной позиции из-за устрашающих названий, но состав их более благородный по сравнению с жировыми десертами», - подчеркнула руководитель группы стандартизации Молочного союза.
По мнению Ларисы Абдуллаевой, исправить сложившуюся ситуацию можно, убрав из-под юрисдикции молочного регламента все продукты, в которых есть хоть сколько-нибудь растительных жиров.
«Нужно сделать их также объектом общего пищевого технического регламента ТР ТС 021/2011. И тогда потребитель не будет ломать голову у полки магазина над тем, что же выбрать: «продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира произведенный по технологии сыра» или «заменитель сыра»? По сути, это одно и то же – продукт сложного состава, который к сыру никакого отношения не имеет. А значит, надо честно и коротко написать, что это «заменитель», «эрзац» и т.д.», - пояснила собеседник Роскачества.
Схожего мнения придерживаются и в торговых сетях. Так, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) уверены, что «фактический запрет нанесения придуманного названия отдельно от наименования молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира приводит к снижению узнаваемости и спроса на продукт».
«Часть поставщиков, ранее поставлявших молокосодержащие продукты, перешли на технологии, предусматривающие замещение молочного жира в количестве более 50 процентов от жировой фазы. Это дало им возможность исключить продукцию из области применения ТР ТС 033/2013, но осложнило её идентификацию и, вероятно, ухудшило потребительские свойства такой продукции», - считают в Ассоциации.
Отдельной проблемой для торговых сетей стало указание наименования молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира в ценнике. Как уточнили в АКОРТ, формат и количество символов вынуждает указывать только часть наименования из маркировки, а также применять сокращения слов.
Напомним, что с 1 июля 2019 года в силу вступит еще одно нововведение. Молочные продукты, содержащие растительные жиры, будут выкладывать в магазинах отдельно от натуральной «молочки». Ожидается, что данная мера не только позволит покупателям избежать путаницы при выборе товаров, но также будет способствовать развитию честной конкуренции.
В I квартале 2019 года в России было произведено 115,6 тыс. тонн сыра, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
«По данным мониторинга Минсельхоза, в 2018 году промышленное производство сыра в России выросло на 2,5%, до 472,6 тыс. тонн … В январе-марте было произведено 115,6 тыс. тонн отечественного сыра, что на 10,5% превышает аналогичный показатель прошлого года», – говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза, в прошлом году на 1% увеличился объем производства колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, и составил чуть более 2,28 млн тонн. В I квартале 2019 года производственные показатели сохранились на уровне прошлого года.
Министерство прогнозирует, что в 2019 году тенденция роста производства сыра и колбасных изделий продолжится ввиду увеличения объемов сельхозсырья и реализации новых инвестпроектов.
Минприроды РФ не исключает в будущем ограничений на продажу пластиковой посуды в России, сообщили RNS в пресс-службе Минприроды.
«Весь мир идёт по пути сокращения использования пластика. В России мы не исключаем такого же развития. Крупные торговые сети уже отказываются от пластиковой тары. Россия к этому придёт», — отметили в министерстве.
В Минприроды добавили, что речь идет не столько о документе, сколько о тенденции.
«Министр не исключает такое ограничение в России», — заключили в министерстве.
В конце марта текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире VKLive заявил, что в будущем в России могут на законодательном уровне рассмотреть вопрос о запрете одноразовой пластиковой посуды.
Ранее Европалрамент одобрил закон о запрете в ЕС использования продукции одноразового использования из пластика к 2021 году.
Правоприменительная практика Роспотребнадзора по осуществлению контрольных закупок на потребительском рынке признана эффективной.
По итогам работы Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года, в десяти пилотных регионах (г. Москва, Московская область, Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Свердловская область, Тульская область, Алтайский край, Ростовская область, Краснодарский край), территориальные органы Службы отработали правоприменительную практику и провели 129 контрольных закупок, основанием для которых в 86 % случаев стали обращения потребителей.
По всем фактам выявленных нарушений, связанных с продажей различных товаров, в том числе дистанционным способом, оказанием гостиничных, бытовых, туристских услуг, услуг общественного питания и др., составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях по различным составам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на виновных лиц наложено административных штрафов в общей сложности на сумму более 500 тыс. руб.
Внезапность проведений мероприятий по контролю, в ходе которых органом государственного надзора осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки и отсутствие необходимости предварительного согласования - показала себя эффективным способом противодействия противоправным деяниям в тех сегментах потребительского рынка, где при проведении «обычной» внеплановой проверки соответствующие нарушения зафиксировать весьма затруднительно.
В числе таких нарушений:
- установление различных цен для покупателя в зависимости от способа оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов;
- обсчет и/или обвес потребителей при реализации товара;
- отказ принимать оплату посредством безналичных платежей с использованием национальных платежных инструментов (карта «МИР») в тех случаях, когда такой отказ не допускается законом;
- несоблюдение ограничений и нарушении запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями;
- взимание дополнительной платы за упаковку при реализации фасованного товара;
- реализация дистанционным способом лекарственных средств под видом парфюмерно-косметической продукции;
- установление факта продажи пива объемом более 1500 миллилитров;
- заведомо недопустимая продажа фальсифицированной продукции и/или продажа товаров с просроченным сроком годности;
- не доведение необходимой и достоверной информации при покупке товара с заключением договора имущественного страхования;
- недовес в готовых блюдах в предприятии общественного питания;
- продажа «санкционной» продукции;
- не заключение договора в письменной форме в предусмотренных законом случаях и др.
Роспотребнадзор напоминает, что согласно части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, установленных федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов государственного контроля.
Для наделения Роспотребнадзора полномочиями по проведению контрольной закупки Федеральным законом от 18.04.2018 № 81-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены соответствующие изменения в статью 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в пункт 1 статьи 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2018 № 1398 «Об утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)», которое вступило в силу 01.12.2018, окончательно сформировалась необходимая законодательная база, позволяющая Роспотребнадзору проводить контрольные закупки. При этом важной особенностью проведения Роспотребнадзором контрольной закупки в отличие от общих положений, предусмотренных частью 4 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, является то, что она проводится без ее предварительного согласования с органами прокуратуры.
Власти Кубани планируют увеличить объем поставок за рубеж продукции агропромышленных предприятий до $3,8 млрд к 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В 2019 году, по информации пресс-службы администрации края, объем экспорта продукции АПК планируется увеличить до $2,3 млрд.
"К 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" нам предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до $3,8 млрд. Задача амбициозная, но выполнимая. Мы уже определили товары с наиболее высоким экспортным потенциалом — это зерно, значительную долю экспорта составит несырьевой экспорт, а продукты переработки — это подсолнечное масло, мука и крупы, крахмал и мальтодекстрин", — сказал он.
Кондратьев уточнил, что Краснодарский край экспортирует зерно в 80 стран мира. В рамках нацпроекта объемы поставок планируется увеличить с 12,7 млн т до 15,5 млн т, то есть на 21%. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 млн т.
Губернатор Краснодарского края добавил, что регион может расширить и список продукции несырьевого эскорта. В частности, будет увеличен объем переработки масличного сырья: для этого в крае имеется большой потенциал, так как загруженность масложировых комбинатов на сегодняшний день составляет 55%.
"Еще один экспортно-ориентированный продукт глубокой переработки, на который мы хотим сделать ставку, — соевый изолят. Завод по переработке сои планируется запустить в крае до конца 2020 года", — отметил Кондратьев.
Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.
Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Весной рынок онлайн-касс покинул и бренд «Мерката», клиенты которого перешли в аналогичный проект МТС. К завершению кассовой реформы разработчики контрольно-кассовой техники переориентируются от продажи «железа» к разработке новых сервисов, но спрос на них пока ограничен, рассуждают участники рынка.
Компания «Киви штрих», 51% которой принадлежит Qiwi, а 49% — АО «Штрих-М», в конце марта уведомила кредиторов о ликвидации, следует из данных Kartoteka.ru. Компания развивала приложение «Плюс кассир» — решение для покупателей онлайн-касс и автоматизации рабочего места кассира. Qiwi решила приостановить развитие проекта, подтвердила “Ъ” представитель группы. По ее словам, клиентам были предложены альтернативные бесплатные решения «Штрих-М», их обслуживание продолжается в штатном режиме. Qiwi решила расторгнуть договор и прекратить поддерживать «Плюс кассир», «так как, по всей видимости, дополнительные сервисы, которые она намеревалась вводить в новые релизы программы, уже не представляли коммерческого интереса», подтвердила руководитель департамента информполитики «Штрих-М» Татьяна Булавина.
Рынок онлайн-касс начал развиваться в 2016 году, после введения штрафов за проведение средств мимо контрольно-кассовой техники (ККТ) нового типа. По данным CNews, на 1 октября 2018 года основными производителями онлайн-касс выступали «Атол», «Эвотор», «Модулькасса», «Чек-онлайн» и i-Retail. На февраль 2019 года в РФ было зарегистрировано 2,3 млн онлайн-касс. В апреле Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отсрочке до 1 июля 2021 года завершающего этапа реформы — обязательного применения ККТ для индивидуальных предпринимателей.
Доля «Киви штрих» на рынке онлайн-касс не превышала 1%, проект «так и не полетел», оценивает гендиректор «Эвотора» Андрей Романенко, «мало кто успел вовремя сделать хороший продукт и наладить каналы дистрибуции, а этот бизнес работает на масштабе от сотен тысяч точек». Общий объем вложений в проект мог составить «несколько миллионов долларов», считает он. Инвестиции Qiwi не превысили $1 млн, возражает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.
За последнее время рынок покинул и бренд компании «Мерката», который был поглощен МТС, рассказал источник “Ъ” на рынке. МТС, по сути, приобрела клиентскую базу «Меркаты» примерно за 3 млн руб., подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Инструкция о переходе из «Меркаты» в сервис «МТС.Касса» появилась на сайте «Меркаты» в феврале. По словам представителя МТС, в «МТС.Кассу» перешли более 1 тыс. клиентов, дальнейшее использование бренда «Мерката» не планируется. «В последнее время есть ряд примеров, когда к нам массово переходят клиенты других компаний или стартапов»,— отметили в МТС.
Проект компании i-Retail в области онлайн-касс также «не показал себя и закрывается», утверждает источник на рынке. Управляющий партнер i-Retail Кирилл Казанцев сообщил, что компания закрыла лишь направление офлайн-касс, то есть продажу «железа», тогда как все остальные продукты в России поддерживаются, в том числе касса для интернет-магазинов, курьеров и такси.
После завершения кассовой реформы основной спрос на покупку «железа» спадет и разработчики ККТ будут переориентироваться на расширение функциональности устройств, ожидает председатель совета директоров компании «Атол» Алексей Макаров.
Главный драйвер роста — в развитии программных продуктов и облачных решений, прежде всего SaaS (программное обеспечение как услуга), считает он. В дальнейшем рынок будет переходить на облачные кассы, что позволит Федеральной налоговой службе «гораздо эффективнее контролировать систему», полагает представитель компании «Чек-онлайн» Татьяна Фарафонова.
На рынке онлайн-касс в перспективе остаются два-три больших игрока, ожидает партнер Data Insight Борис Овчинников. Но помимо внедрения онлайн-касс рынок ждут тотальная маркировка товаров и спрос на дополнительные программные и аппаратные решения, разработкой которых также займутся поставщики ККТ, напоминает Алексей Макаров. Уже есть продукты, которые зарекомендовали себя в совместных пилотных проектах IT-производителей и Центра развития перспективных технологий (оператор национальной системы маркировки), спрос на такие решения сохранится вплоть до 2024 года, прогнозирует он.
Товарный рынок России к 2024 году может стать полностью прозрачным
До 2024 года в России может быть развернута система сплошной прослеживаемости оборота товаров. РФ может стать первой страной в мире, полностью контролирующей любые товарные операции бизнеса вместе с розничными продажами и налогообложением. Просчитать возможные последствия полной транспарентности товарного рынка в РФ сейчас невозможно — можно лишь ожидать очень быстрой цифровизации торговли и автоматизации отчетности, изоляции части серого сектора экономики, прозрачности для налогообложения большей части бизнеса и физлиц.
