-
29.01.2018 08:57:48В продукции донской птицефабрики нашли следы опасного для здоровья людей препарата
-
26.01.2018 07:52:24Государство потратило на поддержку молочной промышленности 36 млрд руб
-
26.01.2018 07:51:12В 2017 году производство тепличных овощей выросло на 17%
-
26.01.2018 07:50:17Турция готова допустить на рынок ввоз мяса и молока из России
-
26.01.2018 07:49:02Россельхознадзор: четверть сыров в России украинского происхождения
-
26.01.2018 07:48:16Региональные бренды возьмут под защиту
-
26.01.2018 07:47:13В Сочи можно будет попробовать всё самое вкусное
-
25.01.2018 07:08:03Спор из-за термина "ГМО" разгорается в ЕС
-
25.01.2018 07:06:41Масложировая отрасль выросла на 10%
-
25.01.2018 07:05:24Мяса стало больше на 7%
-
25.01.2018 07:04:34Роскачество: лучшие батоны выпускают в Краснодарском крае
-
25.01.2018 07:01:38По версии Минздрава, здоровый образ жизни – это много фруктов и мало соли
-
25.01.2018 06:53:50С начала года цены выросли на 0,3%
-
24.01.2018 07:26:48Производители яиц терпят многомиллиардные убытки
-
24.01.2018 07:26:09За трансжиры будут круто штрафовать
-
24.01.2018 07:24:50Почему провалилось импортозамещение в молочной отрасли
-
24.01.2018 07:23:39Handelsblatt: эмбарго пошло на пользу России и немецким аграриям
-
24.01.2018 07:22:09РФ заинтересована в увеличении экспорта мясной и молочной продукции в Иорданию — Ткачев
-
24.01.2018 08:15:20FMCG-ритейл в 2017: скромные результаты
-
24.01.2018 08:55:22Точки роста прибыли: «Продажи не могут отвечать за продажи»
- Анализируем клиентскую базу, разбиваем ее на форматы (продажи, маркетинг)
- Делаем матрицы для каждого формата (маркетинг)
- Определяем текущую представленность матриц по форматам (продажи)
- Ставим планы по росту представленности по предприятию, моделируем рост прибыли (маркетинг, продажи)
- Согласование с ГД
- Расписываем планы по службе, отделам, менеджерам (маркетинг, продажи)
- Создаем адресные списки для каждого менеджера (продажи)
- Вносим процент исполнения плана в качестве первой переменной мотивации отдела продаж.
- Другие переменные в мотивации
- Продвижение новинок
- Продвижение фокусного ассортимента (рентабельные продукты с хорошей уходимостью, но слабой представленностью)
- Расширение АКБ (всегда есть свободные ТТ!)
- Примерами неудачных мотивационных переменных являются:
- Нормы возврата
- Процент дебиторской задолженности
- Документооборот
- Исполнение этих переменных не стимулирует сотрудника к развитию клиента и не приводит к росту прибыли.
Остатки клопидола нашел Россельхознадзор в мясе ЗАО «Птицефабрика Красносулинская», сообщили в ведомстве.
Специалисты отобрали пробы голени цыпленка-бройлера и провели лабораторные исследования, в результате был обнаружен лекарственный препарат. Предприятие поставили на усиленный лабораторный контроль, в ходе которого остатки клопидола были выявлены повторно.
Как рассказали в пресс-службе, употребление яиц и мяса птицы с содержанием кокцидиостатиков может привести к дисбактериозу, снижению иммунитета, аллергическим реакциям и нарушению работы всех систем организма.
За нарушение ветеринарного законодательства птицефабрика оштрафована.
Господдержка молочной отрасли в 2017 году составила 36 млрд руб. Производство молока выросло на 1,17%, до 31,1 млн тонн, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
По его словам, выделенные средства были направлены на субсидии на литр произведённого молока, субсидирование процентной ставки по кредитам, возмещение прямых затрат при строительстве и модернизации объектов отрасли.
“Мы рассчитываем, что те инвестпроекты, которые у нас стартовали, а в прошлом году кредитный портфель, который получили аграрии для увеличения дойного стада, составил 63 млрд руб, позволят в дальнейшем увеличивать производство”, – заявил г-н Хатуов.
Для справки: в 2017 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 31,12 млн тонн против 30,76 млн тонн в предыдущем году (рост на 1,17%). Впервые в истории современной России надой молока на одну корову в прошлом году составил 5 836 кг. К 2020 году поставлена задача довести этот показатель до 6150 кг.
За последние три года в молочной отрасли было реализовано 176 проектов, на новые и модернизированные фермы поставлено 125,3 тысяч животных.
В 2017 году валовой сбор тепличных овощей в России составил 952,6 тысяч тонн, что на 17% выше уровня 2016 года (813, 6 тысяч тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тысяч тонн), сообщил Минсельхоз.
Как отметили в министерстве, при сохранении набранных темпов развития отечественные овощеводы смогут уже к 2020 году обеспечить потребности населения страны тепличными овощами российского производства.
По итогам 2017 года введено в строй 251 га новых теплиц, благодаря чему общая площадь зимних теплиц увеличилась на 11,7% до 2,6 тысяч га. Урожайность в новых зимних теплицах достигает рекордного показателя 60 кг/кв.м.
Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край – 85 тысяч тонн, Ставропольский край – 65,2 тысяч тонн, Татарстан – 46,2 тысяч тонн, Башкирия – 40,1 тысяч тонн, Липецкая область – 37,6 тысяч тонн.
Для справки: за три года импорт овощей сократился более чем в два раза – с 2,4 млн тонн в 2014 году до 1,1 млн тонн в 2016 году. Сейчас доля тепличных овощей иноземного происхождения составляет в нашей стране 40%.
Турция открыта для продолжения диалога с Россией по допуску мясной и молочной продукции на свой рынок, передаёт «ТАСС» со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Турции Мехмета Шимшека в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«Насколько я знаю, дверь открыта, у каждого министерства сельского хозяйства есть свои стандарты сертификации и так далее, так что процесс продолжается. Министерства сельского хозяйства двух стран должны работать над этим, министерства экономики договорились по этому поводу», - сказал Шимшек.
Он добавил, что вместе с вице-премьером России Аркадием Дворковичем готов «посодействовать решению этой проблемы» и выразил уверенность, что «всё пройдёт гладко».
Шимшек также отметил, что обе страны готовы к обсуждению вопроса о расширения квоты на ввоз турецких томатов на российский рынок.
«Насколько я знаю, по этой проблеме дверь также открыта. Там была проблема с доступом нескольких крупных компаний к поставкам, что создавало сложности для нас… переговоры будут продолжены. Но у нас нет каких-то больших проблем друг с другом - между Россией и Турцией», - сказал заместитель турецкого премьера.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция проведёт инспекцию российских производителей мяса и молочной продукции для возможного открытия своего рынка для РФ. Также сообщалось, что Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции в объёме 50 тыс. тонн четырём турецким поставщикам.
До 25% сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения, полагают в Россельхознадзоре.
По словам официального представителя ведомства Юлии Мелано, запрещённая из-за продэмбарго продукция из Украины ввозится в Россию через Белоруссию под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран.
Так, например, в октябре прошлого года на пункте пропуска “Красная горка” на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора обнаружили 75 партий “белково-жирового продукта” из таких стран, как Македония, Китай, Иран, Сан-Марино. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали.
“Скорее всего, речь идёт о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в частности, через “Белтаможсервис”)”, – считают в Россельхознадзоре.
В целом, как считают эксперты, в России продажи “переупакованных” сыров составляют не менее 200–250 тысяч в год, то есть почти половина рынка.
Для справки: по итогам 11 месяцев 2017 года отечественные сыроделы произвели 603 тысячи тонн сыров и сырных продуктов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (556 тысяч тонн). Из них сыра – 423,6 тысяч тонн, что на 5,2% больше соответствующего периода 2016 года.
Совет Федерации совместно с Роспатентом планируют добавить в Гражданский кодекс новое понятие — “географическое указание”. А значит зарегистрировать право на региональный бренд теперь будет легче.
По мнению инициаторов проекта, регистрация географических обозначений на товарах позволит их производителям привлечь внимание потребителей. Покупатели при этом будут точно знать, что продукт сделан там, где указано на упаковке. “Вологодское масло” окажется именно вологодским, а “Петербургская корюшка” – петербургской.
Представитель Роспатента отметил, что для России “географическое указание” — новый термин. Вместе с тем он используется в национальном законодательстве многих стран. Оформление географического указания потребует только подтвердить, что товар производится именно в той местности, которая указана на упаковке.
Эксперты предложение Совета Федерации и Роспатента в целом поддерживают.
“Сейчас много подделок, а востребованы именно аутентичные вещи. Регистрация географических указаний поможет вывести на рынок самые разные товары. Фактически это создаст новые правила игры в маркетинге. К тому же выиграют ремесленники, малые предприятия, которые самостоятельно не могут заниматься развитием и защитой бренда. Будет расти производство на местах, создаваться новые рабочие места, что обеспечит и пополнение бюджета”, – говорит президент Первой патентной компании Анатолий Аронов.
Как полагает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Баканов, важно обезопасить местных производителей от имитации их товаров и присвоения брендов.
“Никто не вправе эксплуатировать название, за исключением резидентов территории. Хочешь использовать название — переезжай туда, вкладывай свои деньги и развивай производство. Сейчас малоизвестные географические названия регистрируют как товарные знаки. Они переходят в частную собственность, и их можно продать даже за границу. Так мы всю страну разбазарим”, – отметил г-н Баканов.
С 22 по 25 марта в выставочном центре Гранд Отеля “Жемчужина” в Сочи пройдёт юбилейная ХX специализированная выставка “Продукты питания”.
Как отметил представитель выставочной компании “СОУД”, организатора этого события, выставка “Продукты питания” никогда не спорила по масштабу со столичными мероприятиями, но именно здесь традиционно собираются поставщики, которые демонстрируют максимально полный и разнообразный ассортимент продовольственной продукции.
Кроме того, выставка – кратчайший путь на постоянно растущий продовольственный рынок Сочи и городов Черноморского региона.
В этом году в рамках выставки пройдут:
рыбный фестиваль “Сочи Fish Market”: все виды рыбной продукции, морепродуктов, продукции аквакультуры;
фестиваль уличной еды “Стритфуд”: оборудование, ингредиенты для приготовления еды напитков, мебель для объектов уличного питания, посуда, расходные материалы, упаковка, полиграфия, оформление;
“Франшиза Хаус”: появление этого раздела продиктовано требованиями рынка и спросом на данную услугу в этом регионе;
Международный дегустационный конкурс мясной, рыбной, молочной продукции “Экопродукты России”;
мастер-классы;
презентации новинок и дегустация от таких производителей – участников выставки как: Армавирский мясокомбинат, Каневской мясокомбинат, компания “Роскон”, фирма “Торес”, “Партнёр трейд”, компания “Сахалинка”, компания “Камчатская рыба”, компания Marianna, семейная винодельня Литавщуков, эко-фабрика “Сибирский кедр”, “Деликатесы из дичи”, фабрика сладостей “Козлова”, “Чаинка”, “Чампион Фуд”, “Фитофарм” и др.
Программа мероприятия регулярно обновляется на официальном сайте www.soud.ru.
Подробную информацию о выставке вы можете получить в Оргкомитете: +7 (862) 262-46-34, 262-26-93, vika@soud.ru, sochi@soud.ru.
Торжественная церемония открытия выставки состоится 22 марта в 12-00.
Генеральный прокурор суда Европейского Союза (ЕС) опубликовал доклад, в котором призвал регулирующие органы освободить так называемые новые методы селекции растений от обязательств, применяемых к генетически модифицированным организмам (ГМО).
Речь идет о методах селекции, основанных на мутагенезе, когда ученые искусственно редактируют гены растений, однако, не используя при этом никаких сторонних генов из других растений.
Противники новых методов селекции растений, такие как Greenpeace и GM Freeze, заявляют, что любые продукты, полученные с их помощью, являются ГМО, как с юридической, так и с фактической точек зрения. Вместе с тем, по словам ученых, ГМО все же воспринимается, как технология, предполагающая перенос генов между видами. Уже сейчас мутагенез используется для повышения урожайности в ряде стране Европы, что делает его весьма важным инструментом для стабильности продовольственной и комбикормовой индустрий.
По итогам 11 месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, производство растительного масла выросло в России на 10,1%, сообщает Минсельхоз.
Как подсчитали в ведомстве, по итогам года собрано 9,6 млн тонн семян подсолнечника, что на 93% больше, чем в 2010 году (4,9 млн тонн).
Чиновники отмечают, что ежегодный рост объёмов производства семян подсолнечника обеспечил отечественную промышленность качественным сырьём российского происхождения.
Также за 11 месяцев 2017 года в Российской Федерации выработано 5,1 млн тонн растительного масла, что более чем на 500 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Экспорт подсолнечного масла за 9 месяцев 2017 года вырос на 36% (до 1,6 млн тонн).
В январе-ноябре 2017 года регионами-лидерами по масложировому производству стали Краснодарский край (680 тысяч тонн продукции), Воронежская область (670 тысяч тонн), Ростовская область (562 тысяч тонн), Калининградская область (529 тысяч тонн), Саратовская область (420 тысяч тонн).
Аналитики Минсельхоза объясняют рост производства масложировой продукции повышением эффективности работы предприятий, модернизацией производственных мощностей и введением новых объектов.
В частности в 2017 году в Волгоградской области заработал маслоэкстракционный завод ООО “Каргилл Новоанненский” (мощность по переработке 640 тысяч тонн семян подсолнечника в год). А в Амурской области введена в эксплуатацию I очередь ООО “Маслоэкстракционный завод “Амурский” по производству соевого масла (мощность по переработке 240 тысяч тонн сои в год).
Для справки: по данным, иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (USA Foreign Agricultural Service) урожай подсолнечника в России в минувшем году составил 10,5 млн тонн.
В 2017 году производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях выросло на 7% до 10,8 млн тонн в живом весе, сообщает Росстат.
В том числе производство свиней увеличилось на 7,1% до 3,7 млн тонн в живом весе, производство мяса КРС выросло на 1,8% до 935 тысяч тонн в живом весе, производство птицы составило 6,1 млн тонн в живом весе против 5,7 млн тонн в 2016-м.
По данным статистиков, в 2017 году доля свинины в общем объёме промышленного производства мяса составила 34,5%, мяса птицы — 56,4%, говядины — 8,6%, баранины и козлятины — 0,3%.
Как подсчитали в Росстате, в прошлом году каждый россиянин съел 75 килограммов мяса. Из них -32 кг птицы, 25 кг свинины, 15 кг говядины и 3 кг баранины.
Роскачество протестировало в Южном федеральном округе нарезные батоны 16 торговых марок. Пятнадцать из них оказались качественными и безопасными. А лидером по качеству стал Краснодарский край.
Нарезные батоны шести торговых марок признаны товарами повышенного качества:”Анапский хлебокомбинат”, “Лазаревский хлеб” и “Сочинский хлебокомбинат” (Краснодарский край), “Азовский хлеб” (Ростовская область), “Батоша2 (Астраханская область) и “Стойленская нива” (Волгоградская область).
Просто качественными названы батоны девяти торговых марок.
Нарушитель оказался лишь один – производитель батонов ТМ “Трусовский хлебозавод”(Астраханская область). В хлебе этой торговой марки пористость мякиша ниже, чем того требует ГОСТ 27844-88, а как раз этот производитель изготавливает свой продукт по данному нормативному документу. Кроме того, батоны этой торговой марки ещё и чёрствые.
Напомним, что летом 2017 года Роскачество запустило масштабное исследование качества нарезных батонов. Оно последовательно идёт во всех федеральных округах нашей страны. Уже вынесен вердикт хлебу Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов. А теперь вот проверили и батоны, лежащие на прилавках магазинов Южного федерального округа.
Здоровый образ жизни – это комплекс четырёх факторов: отсутствие курения, потребление фруктов, ограниченное потребление соли и физическая активность не менее 30 минут в день, заявил представитель Минздрава РФ Сергей Бойцов.
“Овощи и фрукты ежедневно не менее 400 граммов, умеренная и высокая физическая активность, ходьба не менее 30 минут в сутки чуть в более интенсивном темпе, чем средний, потребление соли не более 5 граммов в сутки и отсутствие курения”, – сказал г-н Бойцов.
Он отметил, что если “человек курит, но выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый”.
По словам эксперта, при соблюдении вышеназванных четырёх условий “общая смертность снижается на 50% в течение трёх лет в сравнении с теми людьми, которые не придерживаются здорового образа жизни”.
Напомним, что Минздрав на днях подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни, в которой продукты питания разделены на вредные и полезные.
Также в документе содержатся предложения по “добровольному стимулированию” изменения рецептуры продуктов с целью “вытеснения с рынка” товаров с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара, запрет рекламы подобных продуктов и введение ориентированной на оздоровление режима питания маркировки.
Недельная же инфляция в России в период с 16 по 22 января 2018 года, как и неделей ранее, составила 0,1%.
По данным статистики, за прошедшую неделю цены на полукопчёную колбасу, творог, маргарин, пшено, чай и соль выросли на 0,2-0,4%.
В то же время гречневая крупа подешевела на 1%, мясо кур, куриные яйца и сахар-песок – на 0,2-0,7%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом на картофель, белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки цены выросли на 0,2-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4% и 1,6% соответственно.
Кстати, на днях 15 аналитиков крупнейших финансовых организаций и институтов России спрогнозировали, что инфляция на конец 2018 года составит 3,6%. Эксперты утверждают, что ускорение роста цен в 2018 году (напомним, что в 2017 году цены выросли на 2,5%) произойдёт на фоне повышения потребительской активности населения.
В результате падения цен на яйца недополученная прибыль сельхозпроизводителей в 2017 году превысила 19 млрд руб, подсчитали в Росптицесоюзе.
Как отметила генеральный директор этой организации Галина Бобылева, в результате роста производства средние отпускные цены на яйца за январь-декабрь 2017-го были на 14% ниже соответствующего периода 2016-го: 35,8 рубза 10 штук против 41,7 руб за 10 штук.
Эксперты считают, что в условиях профицита продукции поддержать отрасль могут расширение ассортимента и развитие экспорта. Обе меры являются долгосрочными с точки зрения реализации, однако именно они помогут улучшить финансовое положение яичных птицефабрик.
Расширение ассортимента предполагает производство яиц не только в привычном формате жёсткой упаковки на 10, 20 или 30 штук, но и смежных продуктов — в жидком, сухом, варёном, нарезанном виде.
Что касается экспорта, то здесь, по мнению участников рынка, непаханое поле. Сегодня мы импортируем менее 1% от общего производства.
Для справки: согласно прогнозу Росптицесоюза, производство яиц в России в 2018 году увеличится на 500 млн штук до 45 млрд.
Штраф за нарушение норм содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах может составить от 100 тысяч ₽ до 1 млн ₽ с конфискацией, сообщает Роспотребнадзор.
“Содержание трансизомеров жирных кислот в твёрдых маргаринах, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более двух процентов от общего содержания жира в пищевом продукте”, – говорится в сообщении.
Нарушителям грозит серьёзное наказание. Изготовитель или продавец может получить штраф от 100 тысяч ₽ до 300 тысяч ₽, а при повторном нарушении – от 1 млн ₽ до приостановки деятельности на 90 суток. С конфискацией предметов административного правонарушения.
Напомним, что с 1 января 2018 года в продуктах переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, должно содержаться трансизомеров жирных кислот не более 2% от всего жира в продукте.
Для справки: трансжиры — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи “углерод-углерод”.
В связи с тем, что трансжиры увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют отказаться от их потребления.
Несмотря на продовольственное эмбарго, производство молока сокращается, продукция дорожает, а спрос на нее падает
«Я сам видел, щупал руками – сейчас идет строительство в стране трех сырных заводов, мощностью 50–60–70 т в сутки, через пять лет мы вообще эту проблему [нехватки российских сыров] забудем! – не так давно делился радужными планами министр сельского хозяйства Александр Ткачев. – Давайте вспомним свинину, растительное масло, сахар, овощи, фрукты! Мы тоже это по импорту в страну завозили, были зависимы очень серьезно». Ткачев и его коллеги не устают рассказывать, как продовольственное эмбарго помогло российским аграриям: строятся теплицы, закладываются фруктовые сады и проч.
Но в молочной отрасли импортозамещения не произошло: производство молока снижается, молочные продукты дорожают, а спрос на них падает. Почему так происходит?
Длинные инвестиции
Пока Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальное – импорт, в основном из Белоруссии. Впрочем, в России всегда не хватало собственного сырого молока. Но ситуация ухудшается. По данным отраслевого союза – Союзмолока, производство сырого молока с 2006 по 2016 г. сократилось на 2% до 30,7 млн т.
Это сложный и затратный бизнес, говорит представитель одной из молочных компаний. Производство овощей окупается за 7–8 лет, фруктов – за 4–5 лет. А молочные комплексы окупаются намного дольше. По разным оценкам, на это требуется 10–15 лет. Многих инвесторов такие цифры отпугивают – нужны серьезные инвестиции на долгий срок, говорит собеседник «Ведомостей».
Действительно, молочный бизнес считается сложным из-за высоких сроков окупаемости, говорит владелец крупнейшего производителя молока в России – «Эконивы» Штефан Дюрр. Стандартный срок строительства молочного комплекса до ввода в эксплуатацию – три года. Также молочное производство требует существенных оборотных средств: коровы начинают давать молоко только на третий год жизни. Приходится заготавливать собственные корма, а для этого требуются земли – в среднем около 3 га на одну корову, говорит Дюрр. У свиноводов и птицеводов все гораздо проще – они могут купить готовые корма.
Сырое молоко за последние четыре года подорожало примерно на 60% до 25 руб. за 1 кг, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Это произошло после девальвации и возросшего спроса со стороны переработчиков. При этом себестоимость после укрепления рубля начала сокращаться. Это делает молочное животноводство более привлекательным для инвесторов, уверен Белов. Важна, по его мнению, и господдержка: компенсация капитальных затрат в 2017 г. выросла с 20 до 30%, а льготные кредиты предоставляются по ставке до 5%.
Инвесторы сомневаются
Но инвесторы еще сомневаются. Например, основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович недавно анонсировал, что готов инвестировать $1 млрд в производство молока и молочной продукции. Но решение по проекту пока не принято, говорит представитель агрохолдинга. «Молочное животноводство действительно сложный бизнес и с долгой окупаемостью, даже с учетом субсидий. Как бы мы ни считали дисконтированную модель окупаемости, семь лет, о которых говорят в прессе, у нас никак не выходит», – разводит он руками. Чтобы проект стал жизнеспособным, нужна переработка и производство продуктов с добавленной стоимостью. Поэтому необходима полная вертикальная интеграция – от корма до производства молочной продукции, указывает он.
О возможных инвестициях в мегапроекты в молочной отрасли говорили и другие инвесторы: 20 млрд руб. обещал вложить миноритарий «Магнита» Алексей Богачев в партнерстве с «Русагро», $400 млн – «Мираторг», $1 млрд – таиландская CP Group. На деле же к крупному новому производству сырого молока приступила только вьетнамская TH Group. Компания еще в прошлом году начала строить молочные комплексы в Калужской и Московской областях суммарно примерно на 40 000 голов, а недавно заявила о планах строить фермы в Приморье. Ее инвестиции в ближайшие 10 лет составят $2,7 млрд.
Если ситуация на рынке не изменится и цены на молоко не пойдут вниз, полностью удовлетворить потребность страны в молоке можно будет уже через 10 лет, прогнозирует Белов. Пока проблему нехватки молока переработчики решают по-разному. Например, основатель сыроваренной компании «Русский пармезан» Олег Сирота вскоре введет собственную молочную ферму. А французская Danone, в свою очередь, для обеспечения стабильных поставок молока инвестировала в его производство в Тюменской области совместно с группой «Дамате» Наума Бабаева. Всего проект обошелся в 5,6 млрд руб., инвестиции Danone не раскрываются. По соглашению сторон все молоко, получаемое на этом предприятии, отправляется на завод Danone в течение восьми лет.
Эффект эмбарго
«Мы увидели, что завтра не придет европейский производитель с более низкой ценой, и поняли, что можно строить долгосрочные планы, что надо инвестировать в собственное производство», – передавал «Интерфакс» слова владельца компании по производству рассольных сыров «Умалат» Алексея Мартыненко. Практически в день объявления эмбарго он перестал заниматься оперативным управлением бизнесом по производству кормов и занялся активным развитием «Умалата». «Я понял, что если ничего не изменить прямо сейчас, то мы можем проспать возможность для развития компании», – отмечал он.
Многие бизнесмены решили заняться сыром как раз после введения эмбарго, среди прочего запретившего ввоз сыров из Европы в Россию. В 2016 г. «Умалат», по данным Nielsen, стал крупнейшим производителем сулугуни, третьим по производству моцареллы и маскарпоне. С 2014 г. производство «Умалата» выросло вдвое до 5000 т, рассказывает директор по маркетингу компании Рустем Мустафин. «Программа по импортозамещению и введение эмбарго оказались кстати, без них мы бы росли, но рост, вероятно, был бы менее существенным», – продолжает он. Впрочем, эффект эмбарго очень быстро исчерпал себя, поскольку следом начали существенно сокращаться доходы населения, подчеркивает Мустафин.
Сирота запустил производство сыра летом 2015 г. Сейчас он выпускает полутвердые и твердые сыры, которые в розничной торговле стоят от 800 до 1600 руб. за 1 кг. Первый пармезан на сыроварне созреет в августе, когда эмбарго исполнится уже четыре года. Сейчас Сирота выпускает 400 кг сыра в день, в 2018 г. планируется выйти на 2 т.
Больше всего российские производители преуспели в производстве твердых и полутвердых сыров, таких как российский, голландский, алтайский, говорит представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков. Также есть качественные производители сыра бри, камамбера, моцареллы, бурраты. А вот по твердым выдержанным сырам предложение хорошего качества пока ограничено – в основном сеть продает сейчас твердый сыр из Швейцарии, который не подпал под санкции, и из стран Южной Америки, говорит Голубков. В деньгах на дорогие российские сыры приходится около 10% всех продаж и около 5% в натуральном выражении, приводит данные Белов.
Однако, если эмбарго отменят, многие бизнесмены, занявшиеся производством молока и сыра, разорятся, считает Сирота. «Даже если мы сможем конкурировать по качеству, мы не сможем конкурировать по цене. Стоимость молока в Германии сейчас около 20 руб., а у нас – 34 руб.», – говорит Сирота. Молоко в Германии стоит меньше из-за дешевых кредитов и государственных дотаций. В России короткие и дорогие кредиты – их дают на 5–7 лет. Инвесторы не успевают начать производство, а деньги уже надо возвращать. Необходимо продлить срок кредитов до 12–15 лет, как в Европе, считает Сирота. Также для производства не хватает качественного молока. На 1 кг сыра нужно до 14 кг молока, причем молоко требуется высшего сорта, чтобы обеспечить нужные качества сыра. А вот «Умалат» отмены санкций не боится, говорит Мустафин: компания активно развивает бренды, нашла своего потребителя, а по качеству сыры получились даже лучше, чем их импортные аналоги.
С молока на макароны
Тем временем потребление молочной продукции снижается, по данным компании Nielsen, с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. почти на 5%. Сильнее всего упали продажи кефира – на 8,4%, стерилизованного молока – на 7%, йогуртов – на 5,8%, творога – на 5%. Впервые за последние годы наблюдается падение потребления традиционных молочных продуктов, таких как молоко, сметана, творог, творожки и ряженка, отмечает и директор по работе с клиентами отдела продаж и обслуживания потребительских панелей GfK Rus Анастасия Джафарова. Возможно, что основная причина – рост средней цены на 10,4%, объясняет
Потребляем мало
В день человеку необходимо съедать не менее трех молочных продуктов: так можно обеспечить 80% от суточной нормы потребления кальция – из молочных продуктов он усваивается легче всего, считают в Союзмолоке. В этом союз поддерживают Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии и Российская ассоциация по остеопорозу. Минздрав рекомендует потреблять не менее 325 кг молочной продукции в год на человека. Но до этих цифр пока далеко: в 2016 г. вышло лишь 233 кг на человека. Однако топ-менеджер одного из агрохолдингов считает, что в таких утверждениях есть лукавство. В советские годы был дефицит мяса, поэтому в качестве источника белка в основном потребляли молочную продукцию. А сейчас ситуация изменилась: в России достаточно свинины и мяса птицы собственного производства по приемлемой цене. Поэтому есть столько молочной продукции, как раньше, попросту не нужно, объясняет он. Джафарова.
После двухлетнего перерыва Россия вернулась на ежегодную берлинскую ярмарку сельского хозяйства «Зелёная неделя», причём амбиции страны заметно возросли, пишет немецкая газета Handelsblatt. На фоне продовольственного эмбарго Россия стала крупнейшим в мире экспортёром зерновых и добилась успеха в других сегментах. Между тем свой шанс на развитие производства в стране не упустили и многие немецкие компании.
До 2015 года Россия занимала крупнейшую выставочную площадь на берлинской ярмарке сельского хозяйства «Зелёная неделя», однако последние два года российские стенды не участвовали в этом мероприятии из-за санкций, введённых после «аннексии Крыма», пишет немецкая газета Handelsblatt.
Теперь Москва снова вернулась, и её амбиции велики: в последнее время сельское хозяйство в России развилось до одной из наиболее успешных отраслей национальной экономики. «Сейчас мы в состоянии насытить нашей продукцией внутренний рынок и начинаем активно завоёвывать внешние рынки», — заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, которого организаторы также пригласили на ярмарку в Германию, хотя в Брюсселе ранее было принято решение запретить ему въезд в ЕС.
Летом 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции. Теперь Москва хочет экспортировать намного больше продовольственной продукции, чем прежде, сообщил заместитель министра экономики Евгений Громыко в Берлине. «К настоящему моменту мы экспортируем зерна на сумму свыше 20 миллиардов долларов — больше, чем продаём оружия», — сказал Громыко, посетивший «Зелёную неделю». Оборонный экспорт России в 2017 году составил около $16 млрд, отмечает издание.
Как сообщает Handelsblatt, рост амбиций России связан с новым рекордом: прошлой осенью в стране был собран урожай в размере 130,5 млн тонн зерновых. Это на 2,6% больше, чем в 1978 году, когда Советский Союз поставил рекорд по сбору урожая. «Мы вышли на первое место в мире по объёму экспорта зерновых. Это блестящий показатель», — подчеркнул Владимир Путин. На мировом рынке зерновых Россия превзошла своего главного конкурента — США.
России уже удалось не только выйти на первое место в мире по экспорту пшеницы, но и увеличить производство свинины и мяса птицы, отмечает немецкая газета. Мясной продукции этого вида в стране теперь производят больше, чем употребляют сами россияне. Недавно министр сельского хозяйства даже высказал пожелание продлить продовольственное эмбарго ещё на десять лет, потому что это очень помогает отечественному производству.
Однако до самообеспечения России ещё далеко, утверждает автор статьи. Говядины, молока и сыра в стране производится меньше, чем необходимо потребителям. Планы Москвы по покрытию растущего спроса Германии на биологически чистые продукты пока также не удалось реализовать из-за отсутствия официального признания качества.
Как подчёркивает автор статьи, несмотря на эмбарго, российский «аграрный бум» — это шанс и для немецкой экономики. Руководитель немецкой инвестиционной и управляющей компании Ekosem-Agrar GmbH Штефан Дюрр с 340 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 99 тыс. голов рогатого скота, в том числе 45 тыс. молочных коров, стал крупнейшим в России производителем молока. Условия для этого здесь не хуже, чем где-либо ещё, считает Дюрр. Он отмечает наличие в стране «позитивной рыночной среды — благодаря официальным инвестиционным субсидиям, банковским кредитам по льготной ставке и хорошей цене на молочную продукцию».
Российская аграрная отрасль давно стала привлекательной и для олигархов, которые раньше концентрировались преимущественно на промышленности. Они уже обеспечили себя огромными сельскохозяйственными площадями, и, по словам Дюрра, если кто-то ещё хочет инвестировать в российское сельское хозяйство, делать это нужно сейчас, потому что цена на землю растёт.
С точки зрения Торстена Шпилля — гамбургского селекционера сортов картофеля, управляющего компанией «Солана», Россия интересна не только как площадка для сельскохозяйственных посадок и сбора урожая. Председатель рабочей группы аграрной отрасли в Восточном комитете германской экономики считает, что компании из Германии особенно заинтересованы в сотрудничестве в сфере селекции животных, производстве доильного оборудования и сельскохозяйственном машиностроении.
Глава российского подразделения компании Claas, одного из крупных производителей в области аграрного машиностроения, с похвалой отзывается об «огромном потенциале сбыта» в России, а также о возможностях, которые открываются благодаря новому Евразийскому экономическому союзу и беспошлинному экспорту, например, в Казахстан.
Однако в то время как Москва говорит о полном успехе стратегии импортозамещения, Институт международных финансов сомневается в нём, отмечает немецкая газета. Импорт продовольственной продукции сократился с 36% в 2014 году до 21% в 2017 году, однако в значительной степени стратегия России потерпела провал в том, что касается увеличения отечественного производства, требующего развитых технологий. Импортозамещение пошло на пользу лишь аграрному производству с низкой прибавочной стоимостью, что в итоге может принести стране едва ли более 2% экономического роста, сообщает Handelsblatt.
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной и молочной продукции в Иорданию, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в РФ Амджадом Адайле.
"Российская сторона заинтересована в увеличении экспорта мясной и молочной продукции, а также в наращивании поставок пшеницы и мяса птицы на иорданский рынок", — сообщил Ткачев, слова которого приводятся в релизе российского ведомства.
Глава Минсельхоза также указал, что сотрудничество двух стран в сфере сельского хозяйства имеет большие перспективы, обладает хорошим потенциалом для наращивания объемов взаимных поставок уже существующих товарных позиций, а также расширения товарной номенклатуры поставляемой продукции.
Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017 г. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.
Проблемы у российской розничной торговли начались в 2014 году, когда было введено продовольственное эмбарго, а курсы евро и доллара резко выросли. Начали расти цены на продовольственные и непродовольственные товары, при этом покупательная способность на ключевые группы товаров снизилась. Результатом стало падение оборота ритейла в сопоставимых ценах на 10% в 2015 году.
По данным Росстата, в 2016 г. оборот розничной торговли снизился на 4,6% в сопоставимых ценах, составив 28317,3 млрд рублей. Начиная со второго квартала 2017 г., оборот розничной торговли начал расти, в январе-ноябре 2017 г. прирост показателя в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2016 г. был равен 1%. По итогам 2017 г. МЭР ожидает прироста ритейла в сопоставимых ценах на 0,6-1 процент. В 2018 г. Внешэкономбанк ожидает прироста розничной торговли на 1,6% — это почти вдвое ниже показателя, рассчитанного Минэкономразвития (+2,6% в базовом сценарии прогноза), при этом потребительский спрос в ближайшие годы не будет драйвером роста ВВП.1
В 2006-2015 гг. розничная и оптовая торговля формировала порядка 16-18% произведенного ВВП, однако в 2016 г. вклад сектора в валовую стоимость произведенного ВВП в рыночных ценах составил 14,4%, что обусловлено низкими темпами роста розничной торговли, вызвавшими отставание от других отраслей экономики. В 2018-2020 гг. аналитики ожидают умеренного роста показателя, однако докризисных значений достичь не удастся.
Вклад сектора оптовой и розничной торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России (произведенного), %, 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
Данный показатель включает в себя оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Источник: МЭР РФ, Росстат
Основная потребительская модель россиян продолжает меняться под влиянием сокращения доходов, спрос на недорогие продовольственные и непродовольственные товары, в том числе товары под СТМ, продолжает расти. При этом сохраняется растущий тренд здорового питания, подразумевающий спрос на экологически чистые продовольственные и непродовольственные товары. Современные потребители внимательно относятся к качеству продуктов, содержанию вредных добавок, сроку годности и другим характеристикам товаров. Низкие доходы не позволяют большинству покупателей питаться вне дома, это дополнительно стимулирует тренд здорового питания, собственноручного приготовления еды из качественных продуктов.
Актуальная модель потребительского поведения россиян
Источник: данные исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.»
В целом россияне предпочитают снизить физический объем покупки, сохранив уровень качества приобретаемых товаров, что наиболее заметно при покупке продуктов питания. Объемы среднего чека сокращаются в натуральном выражении, но растут в стоимостном, что говорит о росте розничных цен. В 2016-2017 гг. потребительская инфляция снижалась по причине сжатия потребительского спроса на фоне замедления роста цен на продовольственные товары. По данным Росстата, в декабре 2017 г. индекс потребительских цен в РФ был равен 100,4%, за январь-декабрь – 102,5% (в декабре 2016 г. – 100,4%, с начала года – 105,4%).2 Индекс цен на продовольственные товары в 2017 г. был равен 103,0%, на непродовольственные – 104%, на услуги – 104,2%.
Под влиянием негативных трендов изменилась потребительское поведение россиян. По мнению аналитиков M.A. Research, современную потребительскую модель можно назвать «разумное потребление». В ней по-прежнему ярко выражено стремление к сбережению денежных ресурсов, однако постепенное восстановление доходов позволяет начать переход от полностью сберегательной модели к модели разумного потребления. По данным прогноза МЭР, склонность населения к сбережению снизится с 15,4% в 2015 году до 13% в 2019 году.
Будущее – за крупными сетями
Драйвером развития розничной торговли остаются крупные торговые сети FMCG, объем выручки которых обычно растет быстрее оборота розничной торговли в целом. Это характерно для большинства сегментов продовольственного и непродовольственного ритейла. За счет экспансии FMCG-сетей ежегодно растет доля современных форматов торговли, по разным оценкам, она составляет 70-73 процентов суммарного оборота розничной торговли.
Источник: Росстат, Euromonitor, данные компаний, оценки аналитиков M.A. Research
В 2016 г. темпы прироста выручки у большинства FMCG-сетей, входящих в топ-15, продолжили замедляться, а у компаний «Ашан» и «Холидей» динамика выручки была отрицательной. Впервые за долгое время перемены коснулись и крупнейших FMCG-сетей. Так, в составе топ-15 произошли изменения, связанные с закрытием сети «Седьмой Континент» (в 2016 г. выручка ОАО «Седьмой Континент» снизилась на 30,5%, а в августе 2017 г. компания продала права аренды своих торговых площадей X5 Retail Group, «Ленте» и «Азбуке Вкуса», а права на бренд – нижегородскому холдингу «Сладкая жизнь»). Динамика роста выручки замедлилась у большинства сетей, входящих в топ-15 крупнейших FMCG-сетей, исключение составили ГК «О’Кей», «Мария-Ра» (ООО «Розница К-1»), «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»).
В январе-сентябре 2017 г. темпы прироста выручки сетей продолжили снижаться, рост показала только X5 Retail Group, многие компании данный показатель не раскрывают. По данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.», сетевая продовольственная розница в 2017 году замедлила темпы прироста суммарной выручки (12% в 2017 г. против 21% в 2015 г.).
Источник: данные исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.»
Темпы прироста выручки десяти крупнейших FMCG-сетей в 2016 году составили 15,4%, существенно снизившись по сравнению с результатами 2015 года. Фактически темпы прироста десятки крупнейших ритейлеров были на уровне рынка сетевой FMCG-розницы в целом, что свидетельствует о достижении стадии зрелого рынка на фоне низкого потребительского спроса и покупательной способности. Крупные сети росли за счет более низких розничных цен, высокого трафика покупателей, стабильного роста среднего чека, однако в условиях продолжающейся рецессии показатели крупных ритейлеров начали снижаться.
В 2017 году темпы прироста выручки топ-10 составили, по предварительной оценке M.A. Research, порядка 12-13%, что соответствует среднерыночному прогнозному показателю. Состояние финансовых показателей крупного FMCG-ритейла будет зависеть от состояния потребительского спроса и готовности торговых сетей вкладывать деньги в меры по его стимуляции, а также умения работать в условиях жесткой конкуренции за покупателя.
Рынок сетевой продовольственной розницы продолжает консолидироваться, а его игроки – наращивать выручку. Десять крупнейших FMCG-сетей занимают уже 17% суммарного оборота розничной торговли РФ (предварительные данные за 2017 г.), их доля постоянно увеличивается, влияние на рынок растет. К 2020 г. показатель составит порядка 22%, по оценкам M.A. Research.
Согласно данным Росстата, по итогам 2016 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 27,2% общего объема оборота розничной торговли (в 2015 г. – 25%). В январе-сентябре 2017 г. доля торговых сетей в обороте розничной торговли составила 29,5%, что на 1,3 п.п. выше результатов за аналогичный период 2016 года.
Данный показатель представляется аналитикам M.A. Research недостаточным, по нашим оценкам, доля торговых сетей всех специализаций достигла уже 45-47% оборота розничной торговли.
Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в %), 2012-2016 гг. и январе-сентябре 2017 года
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1К2017 |
2К2017 |
3К2017 |
|
Российская Федерация |
20,5 |
21,5 |
22,9 |
25,0 |
27,2 |
27,8 |
29,1 |
29,5 |
|
Центральный федеральный округ |
21,2 |
22,0 |
23,8 |
26,3 |
27,3 |
28,1 |
29,9 |
31,3 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
37,6 |
38,5 |
39,1 |
41,8 |
46,1 |
44,9 |
45,5 |
46,2 |
|
Южный федеральный округ (с 29.07.2016 г.) |
20,0 |
20,6 |
22,1 |
23,8 |
25,1 |
24,8 |
25,7 |
25,5 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
6,3 |
6,5 |
5,8 |
5,8 |
6,2 |
7,3 |
7,6 |
7,1 |
|
Приволжский федеральный округ |
18,8 |
20,2 |
22,3 |
23,5 |
26,5 |
26,9 |
29,1 |
28,8 |
|
Уральский федеральный округ |
17,7 |
19,4 |
21,3 |
24,8 |
28,5 |
30,2 |
30,3 |
30,6 |
|
Сибирский федеральный округ |
20,7 |
22,4 |
23,2 |
25,7 |
29,1 |
28,6 |
29,4 |
29,9 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
9,0 |
8,8 |
10,8 |
11,9 |
12,5 |
12,9 |
13,8 |
14,1 |
Источник: Росстат
По итогам 2016 г. во всех федеральных округах доля сетей в обороте розничной торговли выросла. Северо-Западный федеральный округ остается лидером по данному показателю (46,1%). Ключевую роль играет Санкт-Петербург – город с наиболее высокой долей торговых сетей (57,7%). Москва заметно отстает по доле сетей в обороте розницы – по данным официальной статистики Росстата, в 2016 г. сети сформировали 22,5%. Отметим, что в Московской области доля сетей была выше и составила 35,7%.
В течение января-сентября 2017 г. доля торговых сетей в обороте розничной торговли выросла во всех федеральных округах. За последние годы доля сетевой торговли в структуре оборота выросла почти в два раза. Если в 2008 г. розничные торговые сети формировали в среднем по России 13,6% общего объема оборота розничной торговли, то к концу сентября 2017 г. – уже 29,5%.
По данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.», структура распределения сетевых магазинов по типу сетей на конец 2017 г. характеризуется продолжающимся ростом числа магазинов федеральных и международных FMCG-сетей на фоне сокращения числа магазинов местных игроков.
Что касается доминирования локальных или федеральных компаний в сетевой торговле продовольственными товарами, то в этом отношении российские регионы по-прежнему неоднородны. Наиболее многочисленны магазины региональных компаний в Сибирском (87,3) и Дальневосточном (98,1%) федеральных округах, что обусловлено удаленностью указанных федеральных округов и слабым развитием логистики. Однако в Сибирском ФО наблюдается сокращение доли магазинов региональных сетей на фоне роста доли магазинов федеральных сетей в связи с активным развитием лидеров рынка АО «Тандер» и X5 Retail Group в Сибири.
В Южном и Центральном федеральных округах число магазинов федеральных FMCG-сетей превышает число магазинов региональных FMCG-сетей. В Северо-Западном и Уральском указанные показатели сопоставимы.
Сравнение федеральных округов по уровню проникновения сетевого ритейла
|
Население на 01.01.2017, млн чел. |
Среднедушевые доходы населения в 2016 г. |
Оборот розничной торговли в 2016 г., млрд руб. |
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2017 г., млрд руб. |
Среднедушевой оборот розничной торговли в 2016 г., тыс. руб. |
Количество сетевых точек FMCG на 1 млн человек, декабрь 2017 | |
|
Центральный |
39,2 |
39185 |
9424,0 |
7368,1 |
241,0 |
539,6 |
|
Северо-Западный |
13,9 |
33286 |
2716,8 |
2108,3 |
196,1 |
679,6 |
|
Северо-Кавказский |
9,8 |
23749 |
1560,3 |
1120,6 |
160,6 |
100,1 |
|
Южный |
16,4 |
25295 |
2984,8 |
2271,0 |
182,4 |
377,5 |
|
Приволжский |
29,6 |
25667 |
4963,6 |
3793,2 |
167,3 |
625,6 |
|
Уральский |
12,3 |
32032 |
2469,7 |
1848,2 |
200,7 |
585,6 |
|
Сибирский |
19,3 |
23455 |
2772,0 |
2110,9 |
143,4 |
580,7 |
|
Дальневосточный |
6,2 |
36441 |
1245,9 |
9473,9 |
201,1 |
295,6 |
|
Российская Федерация |
146,8 |
30764 |
28317,3 |
21567,7 |
192,0 |
521,3 |
Источник: Росстат, данные региональных статистических комитетов, данные компаний, СМИ, оценка M.A. Research
Уровень обеспеченности населения регионов сетевыми магазинами современных форматов в течение исследуемого периода продолжил расти, и в максимальном значении составил 679,6 точки на 1 млн человек населения (СЗФО). Высокий уровень насыщенности сетевыми магазинами и в Приволжском федеральном округе (625,6 точки на 1 млн населения). Это обусловлено опережающими темпами развития сетевой торговли по сравнению с темпами прироста населения и, вследствие этого, более высокой насыщенностью сетевыми продовольственными точками.
Самый низкий уровень насыщенности сетевыми магазинами в Северо-Кавказском федеральном округе – 100,1 точки на 1 млн человек, причиной тому сильные позиции рынков и одиночных несетевых магазинов. Однако в течение исследуемого периода показатель вырос.
Доля рынков неуклонно сокращается, однако в последние годы сокращается и число малых предприятий, работающих в секторе розничной торговли. Экспансия федеральных FMCG-сетей приводит к закрытию магазинов небольших компаний, как сетевых, так и одиночных. В перспективе рынок FMCG-ритейла продолжит консолидироваться, доля лидеров рынка будет расти до 22-25% оборота розничной торговли РФ в 2020 году.
Анна Синявская,
партнер исследовательского агентства M.A. Research, эксперт по в области маркетинговых исследований ритейла
E-mail: anna@ma-research.ru
1 https://rns.online/consumer-market/VEB-prognoziruet-rost-roznichnoi-torgovli-v-2018-godu-na-16--2017-09-07/
2 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/1.htm
Роман Калинин
Директор отраслевого агентства ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ www.vatelmarketing.ru
Развитие маркетинга и продаж на пищевом предприятии
Заголовок, не смотря на всю его парадоксальность, наилучшим образом характеризует ситуацию. Начнем издалека, с планирования....
«В следующем году нам нужно прирастить тоннаж на 10%...»,- говорит руководство на ежегодном собрании. Начальник отдела пожимает плечами: «Надо, так надо....».
О планировании
Планирование развития производства в терминах тоннажа — распространенная традиция, которая была адекватной для плановой экономики СССР, но категорически не приемлема для рынка. Основной (и единственный) смысл деятельности любой коммерческой организации — извлечение прибыли,- пищевая промышленность тут не исключение. Но, сплошь и рядом мы видим, что руководство предприятия основной своей задачей видит — рост тоннажа, загрузку линий. Прибыль воспринимается как нечто само собой разумеющееся, не требующее планирования и вообще особого внимания.
Популярное мнение: «Нужно увеличить тоннаж, а уж с прибылью мы разберемся!». Причем данные о снижение потребления традиционного ассортимента не останавливает руководство завода в требованиях к своим продажам: «Прирастить тоннаж во что бы то ни стало!». Следствием такой стратегии становятся невыгодные сетевые контракты, бюджетные поставки с низкой рентабельностью — продажи выполняют свою задачу, но должной радости это не приносит.
Между тем, правильной постановкой задачи является: «Как прирастить прибыль предприятия при снижении тоннажа?». И это — по настоящему правильная и интересная задача, исполнение которой приносит удовлетворение, как собственникам бизнеса, так и сотрудникам.
При постановке такой задачи, планирование осуществляется диаметрально противоположным способом:
Сначала нужно понять — ЧТО мы планируем продавать в следующем году? На какой существующий ассортимент будем делать ставку на продвижение? Сколько новинок запустим? Как, когда, в какой упаковке и по какой цене? Какие продукты выведем из ассортимента. В совокупности это — ассортиментный план предприятия. Планирование прибыли без отличного и глубокого планирования по товарным категориям и конкретным SKU — откровенная профанация. Итак, в основе нашего плана прибыли лежит ассортиментный план и делают его маркетологи, после тщательного анализа ассортимента.
Следующий шаг — понимание, КУДА планируем продавать. Анализируем всю территорию дистрибьюции предприятия, - сколько всего торговых точек на нашей территории? В каком количестве точек мы уже представлены, в какие нужно войти в следующем году. Точки, входящие в активную клиентскую базу (АКБ), делим по форматам. Анализируем текущую представленность по ассортименту, по форматам торговли.
Разработав ассортиментный план и проанализировав текущую ситуацию с представленностью нашей продукции, мы готовы подойти к разработке ассортиментных матриц по форматам. Они и лягут в основу разумного планирования продаж, с выходом на планирование прибыли, у которого есть конкретные обоснования — за счет чего мы планируем заработать.
Разработанные маркетологами ассортиментные матрицы поэтапно внедряются на рынок. Процент внедрения ассортиментной матрицы — первая (и основная) переменная в системе мотивации отдела продаж. По сути, - расстановка по рынку ассортиментных матриц реализует основной смысл существования службы продаж: нужно обеспечить присутствие конкретного продукта на конкретной полке.
В этом принципиальное отличие предлагаемого метода планирования от «традиционного».
При «традиционном» планировании «плюс 10%!» в службе продаж не разрабатывается никакой стратегии и тактики — как именно необходимо исполнить план. Соответственно, он исполняется по пути наименьшего сопротивления. Продажами самой дешевой (низкорентабельной) продукции, максимальными объемами, и, в общем, — неважно куда...
При предлагаемом планировании продажам ставятся четкие и конкретные задачи: что и куда продавать, календарные и адресные планы. Продажам работать понятно и приятно. Контролировать ход исполнения плана легко.
Логика построения системы мотивации по матрицам
Предприятие может использовать различные задачи в мотивационной программе. Наиболее привлекательными представляются:
Продажи не могут отвечать за продажи...
По виду — тавтология. По сути — верно. У службы продаж нет инструментов, чтобы повысить привлекательность конкретного продукта в глазах покупателя и увеличить его уходимость с полки. Менеджеры отдела продаж могут (и должны) обеспечить присутствие товара на полках — его представленность. На это и ориентирована предлагаемая система — мотивировать сотрудников к тому, чем они в действительности могут управлять.
Отвечать за уходимость продукта с полки, за его продажи, должны маркетологи. Поскольку именно они:
А) Создали ТЗ на разработку и приняли продукт от технологов
Б) Разработали упаковку
В) Сформировали план по расстановке для отдела продаж и проконтролировали его выполнение.
Резюме: от продаж мы ждем представленность продукта, а маркетинга — рост продаж по каждому конкретному продукту, входящему в матрицу (или новинке).
