-
12.09.2017 06:02:07Эксперты «Росконтроля» проверили 5 образцов свиной тушенки и лишь один из них по итогам смогли рекомендовать к приобретению
-
12.09.2017 05:59:17Российские поставки овощей, мяса и рыбы в ближнее зарубежье заметно выросли
-
12.09.2017 05:49:22Давно назревшие томаты. Поставки из Турции могут возобновиться через месяц
-
12.09.2017 05:47:41Потребителей стали меньше обманывать
-
12.09.2017 05:46:11Согласно мониторингу ФАС, в договорах по торговым сетям выявлено свыше тысячи нарушений
-
11.09.2017 10:01:28Запрещен ввоз продукции филиала белорусского сыродельного комбината
-
11.09.2017 10:00:47РФ может начать поставки готовой мясной продукции в Корею
-
11.09.2017 09:59:08В российской продукции Соса-Cola будет меньше сахара
-
11.09.2017 09:45:37Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынок
-
11.09.2017 09:44:52Новый ГОСТ не остановил имитацию популярных сортов колбас
-
08.09.2017 05:17:20Экспорт российского молока снизился на 10%
-
08.09.2017 05:16:22FT: «Запад допустил ошибку с антироссийскими санкциями»
-
08.09.2017 05:15:08Россельхознадзор усилил контроль в связи с заражением яиц инсектицидом в Европе
-
08.09.2017 05:11:31Romir: Новый урожай удешевил расходы
-
08.09.2017 05:09:56Сигареты в России подорожают на 15 процентов
-
07.09.2017 05:50:12Ученые: мясо, а не умение варить пищу, двигало эволюцию человека
-
07.09.2017 05:49:36Мантуров ожидает запуска программы продовольственной помощи не раньше 2019 года
-
07.09.2017 05:48:40Ретейлеры и поставщики испугались новых регулирующих инициатив
-
07.09.2017 05:41:44Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году
-
07.09.2017 05:39:47Салон «ИНГРЕДИЕНТЫ» выставки «Агропродмаш» продолжает расширяться и меняет прописку
Свиная тушенка можно подойти не только как отличная еда для походов и «дачных обедов», но и для приготовления ужина на быструю руку, например, чтобы сделать аналог макарон по-флотски. Но можно ли, купив ее в магазине, рассчитывать на качественный продукт? Как показывает экспертиза, далеко не всегда.
В лабораторию Союз потребителей «Росконтроль» отправил пять образцов свиной тушенки: «Гастроном № 1», «Главпродукт», «Вкусные консервы», «Золотой стандарт», «Дачник». На всех упаковках производители указали ГОСТ, по которому якобы выполнена их продукция. Но в ходе исследования ожидания экспертов совершенно не оправдались.
Вместо мяса — хрящи и лук
Указание на упаковке ГОСТа обязывает производителя соблюдать требования стандарта. Для потребителя же заветные буквы символизируют в первую очередь качество, и это нередко становится главным фактором при покупке.
«Однако экспертиза выявила, что из пяти образцов тушенки четыре ГОСТу не соответствуют, они в сущности являются фальсификатом», — говорит сопредседатель ОЗПП «Росконтроль» Александр Борисов, — Это: «Гастроном № 1», «Вкусные консервы», «Золотой стандарт», «Дачник».
По совокупности нарушений они занесены в Черный список «Росконтроля».
Так, гистологическое исследование показало, что в образцах «Вкусные консервы», «Золотой стандарт» и «Дачник» мышечная ткань представлена в незначительном количестве, то есть, именно мяса в ней мало. Вместо него — соединительная и жировая ткани, в отдельных случаях лук репчатый, лавровый лист, черный перец.
Помимо этого, в тушенке «Вкусные консервы» и «Дачник» были обнаружены не указанные в составе ингредиенты: каррагинан, конжаковая камедь и каррагинан, свиная шкурка и сердце соответственно.
А вот фактический состав «Гастронома № 1» и «Главпродукта» не имел расхождения с маркировкой, мышечная ткань в них представлена в умеренном количестве, незаявленных ингредиентов не выявлено.
Кисло, горько и невкусно
У экспертов возникли претензии и ко вкусу, запаху и внешнему виду четырех образов из пяти. В тушенке «Гастроном № 1», «Вкусные консервы», «Золотой стандарт» и «Дачник» аромат тушеного мяса и пряностей не выражен. У образцов «Вкусные консервы» и «Золотой стандарт» присутствует посторонний привкус и запах пригоревшего мяса. А «Дачник» — с посторонним металлическим горьковато-кисловатым привкусом, с запахом длительно хранившегося мясного сырья и пищевых добавок.
«Внешний вид содержимого банки тушенки определяется ГОСТом, и должен соответствовать следующим критериям: мясо кусочками произвольной формы массой не менее 30 г, без грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и лимфатических узлов, в бульоне, — добавляет Борисов. — При извлечении из банки кусочки должны сохранять свою форму, хотя возможно их частичное распадение. Кусочки менее 30 г не должны составлять более 10% общей массы мяса».
Четыре из пяти образцов так или иначе от этих требований отступают.
«Гастроном № 1»: кусочки меньше 30 г составляют 100% от массы мяса. В них наличествуют отдельные лимфатические узлы.
«Вкусные консервы»: 80% массы мяса состоит из кусочков меньше 30 г, при извлечении из банки они частично сохраняют свою форму.
«Золотой стандарт»: 88% содержимого — кусочки менее 30 г массой.
«Дачник»: вся масса мяса состоит из кусочков менее 30 г, между ними присутствует измельченная масса, включающая отдельные кусочки темно-коричневого цвета. При извлечении из банки кусочки частично сохраняют свою форму.
Таким образом, четыре образца — «Гастроном № 1», «Вкусные консервы», «Золотой стандарт», «Дачник» не соответствуют требованиям ГОСТа по органолептическим показателям. Это стало одним из поводов для внесения их в Черный список организации.
Вместо жира каррагинан?
Кроме того, на этом неприятные новости не кончаются. Эксперты обнаружили, что часть информации, указанной на этикетке, не совпадает с реальными данными, которые определили в лаборатории.
«Содержание белка в образцах „Гастроном № 1“, „Вкусные консервы“, „Золотой стандарт“, „Дачник“ гораздо меньше характерного для тушеной свинины и предусмотренного ГОСТ 32125-2013. Естественно, что маркировке такое значение у всех перечисленных образцов тоже не соответствует, — рассказывает руководитель экспертного направления „Росконтроль“ Андрей Мосов. — Не будем забывать, что белок — белку рознь. И главный компонент, ради которого мы вообще едим мясо, — это полноценный белок мышечной ткани. Между тем, в образцах „Вкусные консервы“, „Золотой стандарт“ и „Дачник“, в которых микроструктурный анализ показал незначительное содержание мышечной ткани, существенную долю в и без того малом содержании белка составляет неполноценный белок соединительной ткани. Особо нужно отметить образец „Дачник“, фактическое содержание белка в котором оказалось в три раза меньше обещанного! Что характерно, жира в этом образце тоже совсем немного, а значит основную массу (почти 85%!) его составляет влага с желирующим агентом — каррагинаном».
Надо сказать, что производители тушенки в принципе не пунктуальны при указании в маркировке данных о пищевой ценности. Даже у образца «Главпродукт», который соответствует указанному в маркировке составу, фактическое содержание белка оказалось на 18% больше указанного на этикетке. Для большинства потребителей это будет являться, скорее, достоинством этого продукта, но все равно хотелось лучше указывать в маркировке точную информацию. Некорректна и информация о содержании жира в образцах «Гастроном № 1» и «Главпродукт» — на этот раз жира оказалось меньше, чем обещал производитель.
И, наконец, массовая доля мяса и жира, которая по ГОСТу (и согласно информации в маркировке) должна составлять не менее 59%, ниже у двух образцов тушенки: «Гастроном № 1».
По совокупности этих нарушений четыре образца и были добавлены в Черный список организации.
Есть и хорошее: содержание поваренной соли во всех образцах соответствовало стандарту. По содержанию токсичных элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка, олова) все образцы безопасны.
К покупке можно рекомендовать только тушенку «Главпродукт», она не получила существенных замечаний от экспертов.
На ошибках не учатся
Кстати, два из этих пяти брендов принимали участие в экспертизах «Росконтроля», проводимых ранее.
В 2016 году проверили свиную тушенку «Главпродукт», но с другой маркировкой, и она тоже была занесена в Черный список «Росконтроля»: гистологическое исследование выявило наличие в образце шкурок и костных частиц, фрагментов кровеносных сосудов, а также субпродукты и пищевые волокна.
В 2014 году была проверена говядина тушеная торговой марки «Главпродукт». В ней зафиксировали многочисленные отступления от стандарта: наличие крахмала, недостаток белка, наличие желирующего агента, а также то, что массовая доля мяса и жира менее значения, которое предусматривает соответствующий ГОСТ. Количество мелких кусочков составило более 40%. Товар был занесен в Черный список «Росконтроля».
В 2016 же году проверяли тушеную свинину «Вкусные консервы», правда, производитель был другой. Товар был занесен в Черный список «Росконтроля»: в нем нашли каррагинан и камедь. Помимо этого продукт не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям.
Только систематические проверки позволят контролировать качество отдельных товаров.
И это далеко не единичный случай. Товары, якобы сделанные по ГОСТу, часто фальсифицируют.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) зафиксировала рост поставок продуктов питания из России в другие страны ЕАЭС. Уверенно — на десятки процентов за год — рос экспорт рыбы, мяса и овощей в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Эксперты объясняют тенденцию увеличением производства конкурентоспособной продукции в нашей стране. В Минсельхозе РФ отметили, что внутренний рынок уже насыщен продовольствием отечественного производства.
По данным ЕЭК, с которыми ознакомились «Известия», в первом полугодии 2017 года экспорт рыбы в другие государства ЕАЭС принес $34,8 млн. Это на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки овощей на рынки стран союза в денежном выражении составили $7,6 млн — рост на 51,8% по сравнению с январем–июнем 2016 года. За счет экспорта мяса в ЕАЭС российские поставщики заработали $40,7 млн (рост на 29,4%).
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что наращивание поставок продукции в страны ЕАЭС производится с целью насыщения общего рынка Евразийского экономического союза. В ведомстве пояснили, что расширение экспорта — преимущественно рыбы, овощей и мяса — связано с высоким насыщением рынка России такими продуктами отечественного производства.
Представители отраслевых союзов также объяснили рост поставок российских продуктов в ЕАЭС увеличением производства в нашей стране. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в январе–июле российскими предприятиями было выпущено 1,3 млн т мяса крупного рогатого скота (на 7% больше, чем год назад) и 2,7 млн т мяса и субпродуктов домашней птицы — рост 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
— За пять месяцев 2017 года производство рыбной продукции выросло на 7,4% и составило 2,2 млн т. Мы наблюдаем ежегодный рост производства тепличных овощей, который достигает 30%. Положительную динамику демонстрирует реализация проектов по импортозамещению в сельскохозяйственной отрасли, что отразилось на объемах экспортных поставок, — заявил Дмитрий Востриков.
Эксперт отметил, что происходит «оздоровление экономических связей с нашими ближайшими партнерами». Рост внутреннего производства сельхозпродукции, замещение импорта и начало активного экспорта этих товаров — позитивный знак для нашей страны.
Повысилась производительность предприятий, занятых рыбным промыслом, отмечают эксперты.
— Каждый год объемы вылова рыбы растут. А избыток товара нужно каким-то образом реализовывать. Поэтому ничего удивительного в увеличении экспорта нет. И такая тенденция может сохраниться, — сообщил эксперт рыбного рынка, кандидат биологических наук Александр Фомин.
Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков отметил, что на рынке ЕАЭС российские продукты питания пользуются большим спросом.
— Поэтому нашей стране выгодно поставлять туда товары. Спрос в Евразийском экономическом союзе на отечественные мясо, рыбу и овощи велик, — рассказал он.
Президент Плодоовощного союза Сергей Королев объяснил рост экспорта не только увеличением объемов производства, но и ценовой привлекательностью отечественных овощей для рынка ЕАЭС.
— Странам Евразийского экономического союза относительно дешево обходится овощная продукция из России. За последний год увеличились поставки «борщевого набора» (картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови), а также бобовых, — отметил Сергей Королев.
Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что увеличение экспорта мяса — это «целенаправленная работа бизнеса» по налаживанию долгосрочных экономических связей.
Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор предлагает ввести в ЕАЭС новую трехцветную маркировку продуктов питания. Низкая концентрация жиров и сахара будет обозначена полосой зеленого цвета, средняя — желтого, а высокая — красного.
Как стало известно “Ъ”, импорт в Россию томатов из Турции, запрещенный с 2016 года, может возобновиться в октябре.
Поставки будут носить экспериментальный характер и продлятся до весны 2018 года: за этот срок их объем составит до 300 тыс. тонн. Но, как беспокоятся участники рынка, даже временное возвращение турецких томатов снизит рентабельность российской тепличной отрасли.
Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, сообщили “Ъ” менеджер крупного производителя тепличных овощей и несколько представителей отраслевого объединения. По их данным, поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий, на первом этапе импорт турецких томатов планируется разрешить до апреля—мая 2018 года. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев допускал возобновления импорта турецких томатов зимой—весной небольшими партиями. В Минсельхозе вопросы “Ъ” переадресовали в Россельхознадзор, где от комментариев отказались. Так же поступила пресс-секретарь профильного вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина. В Минсельхозе Турции не ответили на запрос “Ъ”. Между тем, по словам одного из собеседников “Ъ”, внутри правительства РФ нет пока единодушного мнения, когда и как снимать эмбарго по ввозу турецких томатов.
По данным другого собеседника “Ъ”, контракты на поставку турецких томатов обсуждаются, в частности, с «Магнитом» — вторым по обороту российским продуктовым ритейлером. Глава совета директоров «Магнита» Хачатур Помбухчан заявил, что ему ничего об этом не известно, посоветовав обратиться в пресс-службу сети, где не ответили на запрос “Ъ”. По соотношению цена-качество томаты из Турции будут пользоваться спросом у покупателей, особенно в осенне-зимний период, считает представитель ГК «Дикси» Владимир Русанов.
В «Auchan Россия» говорят, что в случае снятия эмбарго поставки томатов из Турции в магазины сети могут возобновиться в течение двух-трех недель.
Россия запретила импорт большей части овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. Помимо томатов под эмбарго попали лук, капуста, огурцы и цитрусовые. После нормализации отношений между странами с октября 2016 года Россия начала постепенно снимать ограничения, разрешив поставки турецких цитрусовых, а с марта по сентябрь сняла запрет на ввоз лука, цветной капусты, брокколи огурцов, яблок, винограда, салата и др.
За время действия эмбарго Турция тоже ограничивала поставки продовольствия из России. В марте 2017 года страна ввела заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Ограничения были сняты в начале мая 2017 года после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Институте Гайдара и РАНХиГС потери российского АПК от турецких ограничений оценивали в $1,3–1,5 млрд. В мае же импортеры из России испытывали перебои с получением лицензий на беспошлинный ввоз продуктов в Турцию.
Я бы не ожидал каких-то очень высоких объемов поставок (турецких томатов.— “Ъ”), все равно они будут достаточно ограниченны, если мы придем к соглашению
Участники рынка ожидают, что до лета 2018 года Турция успеет завести в Россию 100–300 тыс. тонн томатов. Для сравнения: по данным Национального плодоовощного союза (НПС), в 2015 году импорт этих овощей из Турции составил 338 тыс. тонн. «Эта схема, скорее всего, больше устроит турецких поставщиков, чем обсуждавшийся ранее вариант поставок в сезон сбора российских томатов открытого грунта — летом и осенью. В этом случае турецкие томаты были бы, конечно, менее востребованы на российском рынке»,— говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Тем не менее, несмотря на положительное решение по томатам, Турция все равно останется не очень предсказуемым партнером, который в перспективе может вернуться к ограничениям поставок российской агропродукции, предупреждает господин Сизов. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в августе пригрозил России ответными мерами в случае сохранения ограничений на импорт.
В 2016 году потребление тепличных томатов в России сократилось до 865 тыс. тонн против примерно 1 млн тонн двумя годами ранее. Во многом это связано с закрытием Турции, считает один из участников рынка. По его словам, возвращение более дешевых томатов из этой страны вынудит российских аграриев снижать цены на свою продукцию, что, с одной стороны, сократит рентабельность, но с другой — увеличит спрос. Из материалов НПС следует, что турецкие томаты на полке могут стоить на 40 руб. за 1 кг дешевле отечественных.
В первой половине 2017 года Роспотребнадзор зафиксировал на треть меньше случаев обмана потребителей, чем годом ранее. Также начало снижаться и число других нарушений прав потребителей. Ритейлеры объясняют тенденцию активизацией борьбы за покупателя.
За первые шесть месяцев этого года Роспотребнадзор провел 25,5 тыс. проверок торгующих организаций и выявил 17,7 тыс. нарушений, следует из справки ведомства, с которой ознакомились «Известия». Годом ранее служба зафиксировала 17,8 тыс. нарушений при 23,9 тыс. проверок. По данным Роспотребнадзора, заметно сократилось число случаев обмана потребителей. За первые полгода 2017-го служба обнаружила почти 1 тыс. таких нарушений, а год назад — 1,5 тыс. (что составило 3,9% и 6,2% от общего числа соответственно). Также сократилось число иных нарушений прав потребителей — с 6,7 тыс. случаев в первые шесть месяцев 2016 года до 5,9 тыс. случаев в тот же период 2017-го (28,1% и 23,2% общего количества соответственно).
В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Илья Ломакин-Румянцев предположил, что снижение числа нарушений связано с борьбой за потребителя.
— Конкуренция ужесточается, и торговля начинает беречь своего покупателя, — пояснил эксперт.
Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов объяснил снижение числа нарушений прав потребителей с тем, что граждане при наличии на то оснований всё чаще обращаются в контролирующие органы.
— Суды в большинстве споров встают на сторону граждан, поэтому многие компании стараются избегать нарушений, либо мирно решают все споры. Сейчас получить удовлетворение своих претензий от компаний намного проще, чем несколько лет назад. При этом значимых изменений закона «О защите прав потребителей» не было, — отметил Олег Сухов.
Председатель «Коллегии адвокатов Павла Астахова» Виктория Данильченко отметила, что защите прав потребителя в последние годы уделяется особое внимание на государственном уровне.
— Из заметных инициатив можно назвать предложение депутатов о регламентации жалобной книги, об увеличении штрафов за обман и нарушение прав незащищенных категорий населения и т.д. Большое внимание уделяется борьбе с фальсификатом. Всё это способствует улучшению ситуации, — отметила Виктория Данильченко.
В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Она призвана задать ориентиры регулирования и повысить правовую грамотность граждан. Сейчас Роспотребнадзор разрабатывает план реализации этой стратегии.
Согласно предварительным результатам мониторинга ФАС РФ, в 11 тысячах проанализированных договоров по всем торговым сетям выявлено свыше тысячи нарушений.
В августе текущего года Московское областное УФАС заявило о возбуждении ряда дел за дискриминацию поставщиков в отношении ряда крупных торговых сетей. Как сообщили The DairyNews в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ), по предварительным итогам мониторинга имплементации поправок Закона «О торговле», вступивших в силу 15 июля 2016 года, из более чем 11 тысяч проанализированных договоров по всем торговым сетям, выявлено свыше тысячи нарушений, что составляет 11% от общего числа проверенных договоров.
Напомним, УФАС Московской области возбудило дела в отношении «Дикси», «Магнита», «Седьмого Континента», «Азбуки вкуса» и компании «Мираторг», «Матрицы» и «Глобус Гурмэ», «Я любимый» и «Оливье», «Ленты» и Metro, «Виктории» и «Избенки». В большинстве случаев речь шла о создании дискриминационных условий для поставщиков.
К примеру, по данным ФАС, «Виктория» и «Избенка» установили для своих поставщиков разные условия выплаты вознаграждений и штрафных санкций заявили в антимонопольной службе. Также ритейлеры формулировали разные периоды изменения цен в соглашениях с контрагентами, отметили в ведомстве. У «Азбуки вкуса» и «Мираторга» нарушение выразилось в «установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений и штрафов, а также различных условий по периодам изменения цен на продукцию».
В отношении АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг» (торговые сети «Магнит» и «Дикси»), возбуждены дела по признакам нарушения закона «О торговле», выразившегося в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений.
Перечисленные дела возбуждены Московским областным УФАС России и Московским УФАС России по итогам проверок, проводимых во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.
«В настоящий момент ФАС России подводит итоги мониторинга имплементации поправок Закона о торговле, вступивших в силу 15 июля 2016 года и согласно которым, действующие договоры поставки должны быть приведены в соответствие с законом до 1 января 2017 года. Они будут представлены в конце сентября этого года. По предварительным результатам мониторинга антимонопольная служба выявила факты, содержащие нарушения отраслевого законодательства в 69 субъектах Российской Федерации. Так, из более чем 11 тысяч проанализированных договоров по всем торговым сетям, выявлено свыше тысячи нарушений, что составляет 11% от общего числа проверенных договоров», - прокомментировала заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Екатерина Урюкина.
Как сообщила эксперт, с начала года и на сегодняшний день в центральный аппарат ФАС России поступило три заявления на неправомерные действия ритейлеров.
«Следует отметить, что поставщики, ритейлеры и производители могут проинформировать ФАС России о неправомерных действиях своих контрагентов по «горячей линии», - подчеркнула Екатерина Урюкина.
МНЕНИЯ:
Пресс-служба ООО «Валио»:
- Valio ценит своих партнеров и клиентов, мы стремимся выстраивать долгосрочные и прочные отношения с ними. Одним из залогов благоприятных взаимоотношений с ритейлерами является взаимовыгодное сотрудничество, которое подразумевает выполнение целей как клиента, так и собственных. Именно такой баланс целей, а также стремление услышать и понять клиента, на наш взгляд, способствуют построению прочных партнерских отношений. Конечно, помимо этого, компании важно оставаться активной на рынке, постоянно развиваться как в конкретных категориях, так и в отношениях с клиентом, а также развивать новые направления, например, интернет-продажи. Так, в августе компания Valio запустила на своем сайте сервис доставки продукции из магазинов. Этот проект мы реализовали совместно с партнерами – сервисами экспресс-доставки, которые закупают товары в торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга и оперативно доставляют их прямо к столу москвичей и петербуржцев.
Создание же собственной торговой сети производителя готовой продукции - сложная задача, особенно с учетом высокой рыночной конкуренции. Существует целый ряд факторов, затрудняющих реализацию бизнес-проектов такого плана: ограниченность ассортимента одним брендом, из-за чего успех проекта будет зависеть от доли рынка, занимаемой конкретной компанией, а также ее представленности в разных категориях, плюс высокие затраты на персонал и обеспечение жизнедеятельности магазинов, а это свою очередь ограничат способность компании поддерживать конкурентные цены.
Александр Никитин, ГК «Аланталь»
DN: Какие проблемы взаимоотношений с ритейлом Вы можете назвать?
АН: Нас много, а "РИТЕЙЛ" один. Если серьезно, то ритейл испытывает проблемы роста. Недостаточная конкуренция между товаропроводящими сетями, не во всех сетях совершенный менеджмент, не вовремя заказывают товар, не всегда следят за сроками на полке.
DN: Каковы на Ваш взгляд ключевые пути выстраивания благоприятного сотрудничества с ритейлом?
АН:Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нужно быть интересным потребителю, а значит и сетям. Эмбарго придало мощный импульс активности производителей. Это ярко видно на полках сетей. Это хорошо. Потребитель от этого выигрывает. Растет качество продукции. Еще года три и от отмены эмбарго ничего не поменяется.
DN: Как Вы оцениваете возможности развития собственной торговой сети для производителя готовой продукции? Выгодно ли развивать собственную реализацию на Ваш взгляд?
АН: Собственная торговая сеть нужна, пусть она будет небольшая и местная. Прежде всего потому, что необходимо тестировать товар, иметь быструю непосредственную связь с покупателем.
Россельхознадзор запретил поставки сухого молока, сыра и масла производства Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината (Белоруссия).
С весны действует режим усиленного лабконтроля в отношении 9-ти белорусских предприятий — их продукты не соответствуют российским нормам. Среди них — Слуцкий сыродельный комбинат с двумя филиалами.
Копыльский филиал работает с 1951 г., он выпускает в основном полутвердые сычужные сыры, сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и молочную сухую подсырную сыворотку.
В начале сентября Россельхознадзор провел во Владивостоке встречу с представителями двух корейских ведомств - Минсельхоза и Министерства морских дел.
Российская сторона попросила разрешить поставки готовой мясной продукции из РФ в Корею, поскольку этот вид продукции относится к категории товаров низкого риска по болезням животных. Корейцы ответили, что необходимо официальное обращение в адрес Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений страны и Министерства продовольственной безопасности и лекарственных средств.
В ближайшее время Россельхознадзор направит указанный запрос, отмечается на сайте ведомства.
Также стороны договорились, что к 1 января 2018 года завершится процедура оформления грузов по сертификату здоровья на экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Корею.
Компания Соса-Cola, выступающая против введения в России акциза на газированные напитки, намерена снизить содержание сахара в продукции. Об этом заявил гендиректор Соса-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис после запуска на новосибирском заводе новых производственных линий.
Компания введет низкокалорийные продукты, такие как Coca-Cola Zero. Изменится рецептура других продуктов.
На заводе в Новосибирске Соса-Cola 8 сентября запустила две производственные линии (асептическую и соковую) и новый склад сырья. Предприятие будет выпускать холодные чаи Nestea и соки Rich. В проект инвестировано 500 млн руб.
Центр социального проектирования "Платформа" в своем докладе подвел промежуточные результаты введения новых правил взаимоотношений торговых сетей и поставщиков.
Изменения в законе о госрегулировании торговой деятельности, вступившие в силу 1 января 2017 года, не вывели рынок из равновесия. Возникновения дефицита продуктов в магазинах и повышения цен на них удалось избежать, а участники рынка в целом адаптировались к новым правилам. Однако эксперты подчеркивают, что усиление административного давления может активировать все накопившиеся риски и привести к серьезным последствиям. Такие выводы приводятся в докладе "Закон о торговле и госрегулировании продовольственного ретейла. Промежуточные итоги и развилки" центра социального проектирования "Платформа", подготовленного при поддержке Союза потребителей России на основе экспертного интервью с 30 представителями компаний-поставщиков, продуктового ретейла и общественных организаций.
С начала текущего года произошло снижение максимального совокупного вознаграждения торговым сетям от поставщиков за услуги (по продвижению товаров, логистике, упаковке товаров и т. п.) с 10% до 5% от цены товара. Кроме того, законодатели сократили обязательные сроки оплаты товаров поставщику: с 10 до восьми рабочих дней с даты фактического получения продукции - для товаров со сроком годности менее 10 дней; с 30 до 25 - от 10 до 30; с 45 до 40 - свыше 30 и для российской алкогольной продукции.
От изменений в законе о госрегулировании торговой деятельности определенные преимущества получили поставщики, считает большинство респондентов (45%), опрошенных ЦСП "Платформа". Это связано с упрощением документооборота и сокращением сроков оплаты товаров.
По мнению одного из участников опроса, "сокращение обязательных сроков оплаты товаров оптимизирует оборотный капитал поставщиков, снижает их зависимость от кредитных средств и факторинга".
Упрощение документооборота эксперты в основном связали с ограничениями или даже прямыми запретами на оказание дополнительных услуг (например, платы за право поставки товаров в новые торговые точки).
С другой стороны, эксперты считают, что в результате изменений поставщикам стало сложнее продвигать товары. "Поставщикам стало легче работать с точки зрения бюрократических моментов. Но при этом был ограничен их доступ к маркетинговым и логистическим возможностям торговых сетей", - говорит один из них. Поэтому однозначно назвать бенефициаров принятых поправок невозможно.
В свою очередь, 22% опрошенных уверены, что в этой ситуации пострадали ретейлеры. "Сетям ограничили ретробонусы, благодаря чему многие сети от них вообще отказались, - отметил представитель розничной компании. - А мелкие ретейлеры проиграли от сокращения обязательных сроков оплаты товаров поставщику, ведь отсрочка платежей [до принятия закона] существенно поддерживала их финансовые показатели".
Потребитель ничем не рискует
Изменения в законе никак не коснулись конечного потребителя, уверены 62% экспертов ЦСП "Платформа". 14% экспертов считают, что нововведение поможет потребителям. Такое же количество полагает, что поправка скорее помешает посетителям розничных магазинов. По их мнению, изменения не привели к заметному росту или снижению стоимости товаров. Ранее участники рынка высказывали предположение, что после сокращения вознаграждения от поставщиков торговые сети могут повысить цены, чтобы компенсировать выпадающие доходы.
Закон напрямую не влияет на цены, это взаимоотношения исключительно между поставщиками и ретейлерами, считает представитель компании-поставщика, опрошенный ЦСП "Платформа".
"Тезис о том, что торговые сети будут компенсировать свои потери от ограничений за счет розничной наценки, изначально выглядел очень спорным, - согласен с ним представитель крупного ретейлера. - И по факту мы видим: цены выросли не больше чем на размер инфляции, которую ретейлеры ввиду обострившейся конкуренции сдерживают еще сильнее, уходя в промо [акции] и требуя лучших условий от поставщиков".
Некоторые эксперты опасаются, что новые правила игры для ретейла косвенно могут нанести вред ассортименту магазинов. "Ассортимент уже страдает. Исчез инструмент маркетинговых услуг, которые раньше позволяли протестировать продаваемость товара. Поэтому у сетей снижается мотивация к тому, чтобы вводить новые товары на полку, - если ретейлеры не уверены в том, что они будут достаточно прибыльными", - заметил представитель компании-ретейлера.
Рынок не готов к новым изменениям
Эксперты проанализировали законотворческие инициативы, публично озвученные в СМИ в 2016‑2017 годах и нацеленные на дальнейшее усиление госрегулирования розничной торговли (в том числе идеи по государственному ограничению цен на продукты питания, уменьшению количества торговых сетей, сокращению часов работы супермаркетов).
Большинство участников опроса считает, что дальнейшие нововведения на рынке могут ухудшить ситуацию, нарушив хрупкий баланс интересов хозяйствующих субъектов. Поэтому сейчас главное - не допустить нарушения стабильности.
"Нужно прожить хотя бы пару инвестиционных циклов в этих правилах игры, - полагает представитель крупной компании-ретейлера. - Производители инвестируют в производство, ориентируясь на показатели будущей доходности. Инвестиционный цикл длинный - у кого-то он может занимать два года, у кого-то - пять [лет]. А у ретейла новые инвестиционные решения (диджитализация, big data и тому подобные) еще очень сырые. Чтобы они принесли реальную пользу покупателю, нужно много инвестировать в их НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] - там тоже длинные циклы венчурных проектов. Компании пойдут на это, когда они будут понимать, что правила игры хоть какое-то время неизменны".
Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, изменения в законе о госрегулировании торговой деятельности носили революционный характер и серьезно повлияли на всех участников рынка, в том числе и в педагогическом плане. "Вместе с тем, чтобы дать взвешенную оценку результатам, потребуется еще год-полтора работы рынка. Пока изменения сказались только на верхнем уровне отношений, их влияние на инвестиционные решения не определено", - уточнил Ломакин-Румянцев.
В качестве дополнительной информации в докладе также использованы данные всероссийского опроса населения, проведенного "ВЦИОМ-Спутник" в апреле 2017 года по заказу ЦСП "Платформа". В выборку попали 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Около 65% опрошенных покупает большую часть продуктов питания первой необходимости (хлеб, молочные продукты, крупы, макароны, муку и тому подобные) именно в сетевых магазинах. При этом 88% респондентов не согласны на снижение качества товаров ради установления более низких цен на продукты первой необходимости.
С 1 июля 2017 года вступил в силу ГОСТ 33673-2015, который запретил присваивать названия вареных колбас «Докторская», «Любительская» и «Русская» продукции, не соответствующей этим стандартам. В ГОСТе также сказано, что не разрешается использование тождественных названий, допускающих введение покупателя в заблуждение. Однако магазинные полки по-прежнему пестрят этими марками с приписками «экстра», «премиум», «особая», «традиционная» и другими. Как показали проверки союза потребителей «Росконтроль», пищевая ценность многих таких колбас гораздо ниже, чем предписывается ГОСТом.
Проверка, проведенная «Росконтролем» спустя месяц после введения нового ГОСТа, показала, что в магазинах по-прежнему много «псевдодокторских», «недолюбительских» и «околорусских» колбас. Часто основное слово в названии («Докторская») написано крупно, а дополнительное («премиум») — мелким шрифтом.
Как следует из этикеток этих изделий, многие из них сверх ингредиентов, указанных в стандарте, содержат куриное филе, картофельный крахмал, соевый белок, пшеничную муку, концентрат соединительнотканного белка и другие наполнители. Некоторые колбасные изделия вообще не содержат прописанной ГОСТом говядины, а в отдельных товарах отсутствует и свинина. Колбасы, не соответствующие стандарту, содержат на 10–30% меньше белка, на 10–40% больше жира, на 15–20% больше калорий, чем указано в ГОСТе. Среди проверенных образцов с гостовскими названиями оказались вообще не мясные, а мясосодержащие продукты (так классифицируется изделие, если массовая доля мяса в нем составляет менее 60%).
— В ГОСТе прописана норма по содержанию белка в «Докторской» колбасе — не менее 12%, — пояснил «Известиям» руководитель экспертного направления «Росконтроля» врач Андрей Мосов. — Чтобы выйти на этот норматив, некоторые производители вводят в состав продукта коллагеновый животный белок (белковый стабилизатор). Он получается при переработке костей, хрящей, шкуры и других частей туши, состоящих из соединительной ткани. Использование такого сырья удешевляет процесс производства, но биологическая ценность у него крайне низкая.
Заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова Анастасия Семенова пояснила «Известиям», что следование стандартам не обязательно для производителей. ГОСТ должен соблюдаться, если производитель указывает его на этикетке. Это касается и ГОСТа, который принят 1 июля. Сейчас стандартизация — дело добровольное.
— Колбасы не по ГОСТу могут быть выполнены по СТО или ТУ (стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя). Это не значит, что они плохие. Сейчас очень неплохое качество продукции на прилавках. Но для вареных колбас ГОСТ — это классика. Это гарантия, что основное сырье в рецептуре — свинина, говядина, молоко и яйца, — отметила Анастасия Семенова.
Эксперт считает, что практика применения гостовских названий к колбасам разного состава — это признак нечестной конкуренции на рынке. В результате добросовестные производители испытывают трудности при продаже дорогой, но качественной колбасы. ГОСТ 33673-2015 был разработан для наведения порядка в отрасли. Но законодательной основы заставить производителей соблюдать его всё еще нет. Чтобы этот стандарт стал обязательным к исполнению, он должен быть включен в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС – 034). Для этого за него должны проголосовать все страны Евразийского таможенного союза. Когда это произойдет — предугадать сложно.
— У нас стандартизация развивалась автономно больше 25 лет. Сейчас выстраиваем общую стандартизацию, но это не так просто, — отметила Анастасия Семенова. — А пока потребители должны внимательно читать этикетки. Если покупатель хочет настоящую «Докторскую» колбасу, то он должен искать на этикетке слово «ГОСТ». Это гарантия, что основное сырье в рецептуре — свинина, говядина, молоко и яйца.
По словам эксперта, ориентироваться можно и на то, что отпускная цена предприятия-изготовителя на «Докторскую» колбасу хорошего качества составляет 300–350 рублей за килограмм. К этому надо прибавить стопроцентную наценку сети. Так что цена на гостовскую колбасу не может быть меньше 600 рублей.
Диетологи считают «колбасную» проблему очень серьезной. Ведь в России колбасы традиционно являются важной частью пищевой пирамиды. Есть люди, которые вообще не едят мяса, потому что привыкли употреблять только сосиски или колбасу. «Докторскую» колбасу разрешается давать детям старше пяти лет. Но только если она сделана по ГОСТу. Пока же в стране не только допускается широкое использование гостовских названий, но и весьма слабо контролируется произведенная продукция. Проверку товаров производят по заявительному принципу. По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, обычно продукты проверяют только при получении сертификата. Так что 80% того, что поступает в магазин, никто не проверяет.
— При жесткой конкуренции трудно рассчитывать на добросовестность даже проверенных производителей колбас, — рассказал Алексей Ковальков. — У нас нет серьезных штрафов для комбинатов-нарушителей. С другой стороны, фальсификат колбасы может выглядеть гораздо более привлекательным для покупателя: у нее может быть яркий цвет, аппетитный запах, плотная консистенция. А стоить будет в два раза дешевле настоящей «Докторской» колбасы. И очередь выстроится за фальсификатом.
Врач-диетолог, аллерголог, иммунолог Марина Аплетаева рассказала «Известиям», что «Докторская» колбаса действительно создавалась как сбалансированный по питательности продукт с целью восполнить существовавший в стране дефицит мяса. Тогда у россиян не было проблем с ожирением, и 20% жира по ГОСТу не могли навредить их здоровью.
— Сейчас ожирение — вторая причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. А покупателям предлагают продукт еще более жирный, чем по изначальной рецептуре, — отметила Марина Аплетаева.
По мнению экспертов, систематическое употребление такой колбасы в качестве основного источника животного белка опасно, поскольку создает угрозу серьезного пищевого дисбаланса и белкового голодания. У детей результатом такой «диеты» могут стать дефицит мышечной массы, проблемы с аминокислотами и гормонами.
Экспорт российских молочных продуктов в первом полугодии сократился на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил около 330 тысяч тонн. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Союзмолока» и АЦ MilkNews.
В прошлом году по итогам первого полугодия отмечался рост экспортных поставок на 28%, а по итогам всего 2016 года – на 10%. По мнению исполнительного директора «Союзмолока» Артема Белова, замедление экспорта в натуральном выражении обусловлено укреплением рубля на 7–10%, а также снижением конкурентоспособности некоторых видов отечественной молочной продукции на мировом рынке и сокращением ее производства.
Значительнее всего снизился экспорт цельномолочной продукции (ее поставки за границу упали на 22,2% до 21,8 тысячи тонн) и сливочного масла (снижение на 37% до 1,9 тысячи тонн). Сгущенного молока и сливок в первом полугодии экспортировано 11,1 тысячи тонн (снижение на 4,5%), кисломолочной продукции – 34 тысячи тонн (снижение на 4,6%), сыра и творога – 11,4 тысячи тонн (снижение на 8,2%).
В то же время, в денежном выражении экспорт российской «молочки» вырос на 17% и составил 152,6 млн долларов. Это произошло благодаря высоким мировым ценам.
Как минимум для одной отрасли экономики РФ антироссийские санкции не имели никаких негативных последствий. Речь идет о сельском хозяйстве, которое последние три года развивается усиленными темпами. После резкого сокращения импорта продовольственных товаров потребители вынуждены перейти на продукцию местных производителей. Более того, санкции против России произвели обратный эффект и это признали даже на Западе. Об этом, в частности, говорится в материале Financial Times.
Как отмечает издание, три года назад в результате антироссийских санкций в одночасье с российского рынка исчезли 60% мясной продукции и 50% молочных продуктов, овощей и фруктов, которые до присоединения Крыма ввозились из-за границы. Продуктовый импорт из Евросоюза в 2013-16 гг. снизился в общей сложности на 40%.
«Российское сельское хозяйство процветает,- приводит FT слова Андрея Гурьева, основного владельца компании «ФосАгро», главного производителя удобрений в РФ.- И мы видим большой интерес иностранных инвесторов».
Россияне волей-неволей вынуждены покупать продукты российских фермеров, а государство их, фермеров, в рамках программы импортозамещения поддерживает. FT приводит немало примеров сельскохозяйственного бума, который сейчас царит в России. К примеру, компания «Русская аквакультура», головная фирма концерна «Русское море», в этом году увеличила производство более чем в шесть раз. Вылов рыбы в первой половине 2017 года превысил на 664% (!) тот же период прошлого года. К 2025 г., по словам гендиректора компании Ильи Соснова, производство рыбы должно вырасти до 25-30 тыс. тонн. Недавно в рамках программы удвоения рыбных запасов к 2018 году компания открыла новую рыбную ферму производительностью 1500 тонн. Доказательством того, что бизнес процветает, является намерение произвести второе уже IPO (первое в 2010 г.).
«Мы надеемся постепенно повысить нашу долю на российском рынке, на котором сейчас доминирует импорт, до 25%»,- говорит Илья Соснов.
Объем продаж крупнейшей сельскохозяйственной компании России – «Русагро» вырос в 2016 г. на 16% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост зафиксирован по продажам зерновых, включая пшеницу – 49%. Производство пшеницы в агрохолдинге «Степь», принадлежащем АФК «Система», увеличилось в прошлом году на 80%.
По расчетам аналитика «ВТБ Капитал» Николая Ковалева, расходы российских продовольственных и сельскохозяйственных компаний составили в 2016 году 5 млрд долларов. Стоимость акций «Русагро», «ФосАгро» и производителя мяса «Черкизово» по сравнению с 2014 г. более чем удвоилась, а «Русской аквакультуры» увеличилась в четыре раза.
«Степь» готовится к IPO, которое намечено на 2019 год. Компания вкладывает большие средства в строительство новых теплиц, где будут выращивать огурцы и помидоры, а также покупает в этом году 130 тыс. га пахотных земель, что позволит ей увеличить площадь своих земельных угодий до полумиллиона гектаров.
Состоялся дебют в сельскохозяйственном секторе группы инвестиционных компаний Виктора Вексельберга «Ренова». «Ренова» инвестирует в строительство теплиц 390 млн долларов.
«ФосАгро» в апреле этого года выпустила облигации с очень низкой ставкой – 3,95% на полмиллиарда долларов. Об интересе иностранного бизнеса к российскому сельскому хозяйству говорит, например, увеличение испанской компанией Grupo Fuertes в августе пакета акций «Черкизово» на 8%, что позволило испанцам довести общие инвестиции в одного из крупнейших производителей мясной продукции в России до 77 млн долларов. Интерес иностранцев легко объясним. По мнению Николая Ковалева, акции российских сельскохозяйственных компаний торгуются на зарубежных биржах на 35% дешевле соответствующих им по размерам и возможностям компаний развитых и развивающихся стран. Естественно, такая дешевизна открывает для инвесторов привлекательные возможности в долгосрочной перспективе.
Особенно впечатляют успехи зернового сектора сельскохозяйственной отрасли. Россия является мировым лидером по производству зерна. В этом году урожай, по прогнозам консалтингового агентства «ПроЗерно», превысит 130 млн тонн. Это больше советского рекорда производства зерна, установленного сорок лет назад, в далеком 1978 году, когда государство вкладывало огромные средства в колхозы. Урожай этого года позволит России экспортировать в этом году, по словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, рекордные 40 млн тонн зерна.
В прошлом маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017 гг.) Россия впервые за много лет обошла США по экспорту пшеницы, который составил 27,8 млн тонн. Это больше, чем экспорт всех 28 членов Евросоюза, вместе взятых. В этом году, по прогнозу Министерства сельского хозяйства США, экспорт российской пшеницы увеличится до 31,5 млн тонн, что, естественно, позволит ей остаться главным мировым экспортером. Кроме этого, опять же по данным не российских аналитиков, а агентства Bloomberg, Россия занимает первое место в мире по экспорту кукурузы, ячменя и овса. Вместе с Украиной и Казахстаном она является главной силой глобального зернового рынка – так называемого RUK. Не удивительно, что Александр Ткачев неоднократно заявлял, что со временем зерно заменит нефть как главный источник поступлений от экспорта.
Можно предположить, что российские фермеры будут рады принятию Америкой новых санкций этим летом, потому что новые санкции означают продолжение поддержки государства и быстрое развитие российского аграрного сектора.
«Запад допустил ошибку и навредил сам себе,- считает Джим Роджерс, американский инвестор, который входит в правление «ФосАгро» и «АгроГарда».- Санкции должны были нанести ей ущерб, но они пошли российскому сельскому хозяйство на пользу. В отрасли появились деньги и новые технологии. Через пять лет она будет полностью самоокупаемой. Америка должна снять санкции, пока в России не сформировалось гигантское, эффективное и хорошо финансируемое сельское хозяйство».
Российский рынок состоит из 145 млн потребителей, но многие сельскохозяйственные компании в долгосрочной перспективе намерены выходить на зарубежные рынки.
«Россия накормит мир, в этом не может быть сомнений,- уверен Андрей Гурьев.- У нас есть много пахотных земель, воды, технологии и инфраструктура. Все очень просто. Другие государства будут сталкиваться с дефицитом продовольствия. Им придется сотрудничать с Россией и вкладывать в нее деньги, чтобы защитить себя».
Россельхознадзор усилил контроль за ввозимыми в страну продуктами переработки яиц, а также подконтрольной продукции, содержащей их в своем составе, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
"Столовое яйцо как таковое в Россию из стран Евросоюза не поставляется. Здесь можете быть спокойны. Правда, остается риск ввоза опасных продуктов переработки этих яиц, а также готовой продукции, содержащей их в своем составе", - заявил Данкверт в интервью "Российской газете".
"Контроль здесь, безусловно, нужен - подчеркнул он. - По мнению Генерального директората Еврокомиссии, обеспечение безопасности готовой продукции лежит на совести бизнес-операторов. Они, дескать, имеют юридическое обязательство обеспечить соответствие законодательству ЕС ингредиентов и сырья, используемых для производства продуктов питания, в том числе для экспорта в зарубежные страны. Но у нас такой уверенности насчет европейских операторов нет. Как говорится - доверяй, но проверяй. Что мы и делаем".
Ранее сегодня стало известно, что Роспотребнадзор обнаружил в Санкт-Петербурге партию яичного порошка из Франции с фипронилом весом более 203 кг.
В Европе уже месяц не стихает паника из-за яиц, зараженных инсектицидом - фипронилом. Как сообщалось, зараженные фипронилом куриные яйца и продукты из них обнаружены уже в 15 странах Европейского союза, а также за его пределами, в частности, в Швейцарии, Южной Корее и Гонконге. В результате миллионы яиц пришлось изъять из магазинов и уничтожить.
Август в плане повседневных расходов выдался экономным благодаря, в первую очередь, сезонному снижению цен на овощи и фрукты нового урожая. То есть снижение расходов на 0,6%, которое показали россияне, случилось просто потому, что потребители платили меньше за сезонные продукты.
И, несмотря на привлекательные цены, покупатели не решились делать запасы. Доля продуктовых категорий в общей корзине расходов осталась почти неизменной и составила 49%. За год же общие расходы россиян выросли на уверенные 9,7%, что почти втрое больше официальной инфляции в 3,3%. Ощутимый вклад в годовой рост внесли жители Центрального и Уральского регионов, а также россияне со средними доходами.
Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*, общие повседневные расходы россиян в августе сократились на 0,6% относительно июля. Однако их снижение было фактически компенсировано официальной дефляцией, рассчитанной Росстатом в размере 0,5%. Таким образом, реальное снижение за месяц составило всего 0,1% (см. График 1). В годовом же выражении общие повседневные расходы наших соотечественников выросли в августе на 9,7%, что почти втрое превосходит накопленную за период инфляцию в 3,3%, рассчитанную Росстатом.
График 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – август 2017.
100% = январь 2012 года
Как видно из Графика 2, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян уже четыре месяца подряд остаются неизменными. По итогам августа величина реальных расходов оказалась идентична показателю 2015 года, но уступила значениям 2013 и 2014.
График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – август 2017.
Romir: Новый урожай удешевил расходы
100% = январь 2012 года
Источник: Romir Scan Panel, август 2017
Августовский спад объема общих расходов является скорее не следствием экономии россиян, а сезонным снижением цен на фрукты и овощи. То есть в связи со значительным удешевлением продуктов нового урожая россияне просто платили за них меньше, а также, возможно, и покупали их меньше, т.к. начали потреблять фрукты и овощи с собственных садов и огородов. Создание запасов дешевых капусты и лука, бананов и яблок тоже не привлекли покупателей. Доля затрат на продуктовые категории в общей корзине затрат осталась почти неизменной и составила 49%. В итоге август оказался экономным в плане общих расходов.
Регионы
В августе относительно июля жители различных регионов показали разнонаправленную динамику в своих повседневных расходах. Так, в жители Центрального (-4,7%), Южного (-3,4%) и Уральского (-2,4%) округов сократили свои расходы относительно предыдущего месяца. А вот потребители Северо-Западного (+2,5%), Приволжского (+1,8%) и Сибирского (+4%) округов, наоборот, свои повседневные траты нарастили.
В разрезе же годы регионов, где расходы выросли, оказалось больше. И росли они интенсивнее, чем сокращались в соседних. Так, по сравнению с августом прошлого года жители центральной части страны прибавили в своих расходах 17,4%, чуть отстали от них жители Урала, где за год расходы выросли на 14,2%. Жители юга страны и Поволжья увеличили за год свои повседневные траты на 8,4% и 9,2% соответственно. Однако на северо-западе страны было зафиксировано снижение расходов на -2,4%. В Сибири же падение оказалось еще более существенным и составило -6,6%.
Города
В августе обе столицы показали отрицательную динамику по объемам повседневных расходов. Так, в Москве сокращение составило -0,7%, а в Питере -3,9%. За год же расходы москвичей выросли на 12,1%, а в Питере они не изменились. При этом в остальных городах-миллионниках за месяц расходы потребителей выросли на 0,8%, а за год – на 6,5%.
В городах меньшего размера в разрезе месяца общие траты сократились: в пятисоттысячниках на -1,4%, а в стотысячниках – на -0,9%. Однако по сравнению с августом прошлого года в обоих типах городов рост расходов оказался даже выше, чем в мегаполисах. Так, за год в пятисоттысячниках расходы жителей выросли на 7,5%, а в стотысячниках – на 9,6%.
Доходные группы
Представители различных доходных групп показали в августе в вопросе расходов редкое единодушие. В низко- и среднедоходной группах расходы снизились на -0,6%, а высокодоходники в августе показали тот же объем расходов, что и месяцем ранее.
За год же наибольший рост расходов был зафиксирован в группе потребителей со средними доходами – на 13,9%. Высокодоходники за год увеличили расходы на 7,2%. Сократили свои расходы относительно августа прошлого года только низкодоходники – на -1,3%.
* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
Внедрение новой системы контроля за оборотом сигарет на отечественном рынке спровоцирует рост цен на табачную продукцию.
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал «Парламентской газете», что в Минфине сейчас обсуждают варианты технического решения этого вопроса.
По словам сенатора, на отечественном рынке находится большое количество контрафактных табачных изделий. При этом региональные власти не заинтересованы в наведении порядка в этой сфере.
«Они сейчас индифферентны, потому что ни копейки не получают от акцизов за табак, — пояснил Сергей Рябухин. — Мы предложили направлять 15 процентов налоговых поступлений с сигарет в бюджет региона. Тогда власти субъектов начнут активнее бороться с этим теневым бизнесом». Для сравнения: в этом году объём табачных акцизов составляет 510 миллиардов рублей, уточнил сенатор.
Он сообщил, что для того чтобы фиксировать реальный объём табачного рынка, необходимо ввести единую систему контроля и учёта сигарет.
«Министр финансов Антон Силуанов поддерживает нашу идею, — рассказал сенатор. — Сейчас вопрос в том, какую систему учёта и контроля выбрать».
Самым очевидным шагом было бы внедрение на табачном рынке Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС), которая сейчас действует при реализации алкогольной продукции и уже доказала свою эффективность в борьбе с контрафактом.
«Если это будет система ЕГАИС, то она будет сдерживать и снижать производительность табачных компаний, — отметил Сергей Рябухин. — Поэтому с технической точки зрения товаропроизводителей, которых у нас около 60, внедрение новой системы приведёт к расходам и, соответственно, к подорожанию сигарет в среднем на 15 процентов, или на 3-5 рублей».
Дело в том, что современное оборудование укладывает сигаретные пачки в блоки таким образом, что через плёночную упаковку можно считывать штрих-коды на акцизных марках только верхних пяти пачек. Было предложение наклеивать марки с торца пачки, но это вступает в противоречие с международными нормами, требующими, чтобы марка находилась на линии открытия пачки.
«Чтобы решить эту задачу, надо на всех 60 производствах поменять оборудование, то есть это издержки, — пояснил сенатор. — Табачные компании просят найти более дешёвый вариант, но расходы всё равно неизбежны».
По его словам, в любом случае нужно будет закупать технологическое оборудование: либо то, которое уже опробовано в системе контроля алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), либо это будет принципиально новая модель, что, конечно, будет ещё дороже. Вместе с тем, сенатор отметил, что стоимость табачных изделий в России ниже, чем в Европе в 6-7 раз, так что небольшое подорожание не станет критичным.
«Важно то, что в Минфине не отказались от нашей инициативы, — подчеркнул Сергей Рябухин. — В сентябре Комитет Совета Федерации по бюджету и финансам проведёт заседание на эту тему. Надеюсь, что до Нового года техническая часть вопроса по контролю за оборотом табачной продукции будет решена».
Ученые выяснили, экспериментируя на группе любителей "палеодиеты", что человеческая эволюция и быстрый рост нашего мозга был обусловлен не изобретением кулинариии и переходом к диете из вареной пищи, а переходом на мясную диету и изобретением орудия труда для нарезания и механической обработки пищи.
Переход на мясную диету и изобретение орудий труда, а не открытие кулинарии, позволило нашим предкам отказаться от мощного челюстного аппарата и заметно снизить расходы энергии на пережевывание пищи, что послужило толчком для эволюции нашего вида, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
"Когда появился род Homo, наши предки потеряли большие вытянутые морды и крупные зубы и приобрели плоские лица и маленькие зубы. Эти изменения, а также некоторые другие адаптации, позволили эволюции начать толкать человека в сторону увеличения размеров мозга и приобретения дара речи. Причиной всего этого была простейшая из известных нам технологий – умение нарезать мясо на маленькие кусочки и разминать овощи", — заявил Дэниел Либерман (Daniel Lieberman) из Гарвардского университета (США).
Как рассказывают палеонтологи, примерно 3-2,5 миллиона лет назад наши предки пережили настоящую пищевую революцию при переходе от австралопитеков к первым Homo. Она сопровождалась заметным уменьшением размеров зубов, миниатюризацией челюстей и сокращением жевательных мускулов, упрощением кишечника и, как показывает изотопный анализ зубов, заметными сдвигами в диете.
Сегодня среди ученых нет единого мнения о том, почему это случилось. Часть антропологов полагает, что причиной подобной "революции" и начала эволюции человека по современному сценарию было то, что наши предки начали готовить пищу на огне, что резко повысило ее питательность и удобоваримость, а другие полагают, что причиной этого роста был переход на мясную диету.
Либерман и его коллеги проверили, какая из этих гипотез верна, при помощи необычных экспериментов, в рамках которых ученые заставляли добровольцев пережевывать кусочки различной растительной и животной пищи, замеряя те усилия, которые те тратили на разжевывание пищи.
Наблюдая за этим процессом и внося небольшие модификации в "палеодиету" добровольцев, авторы статьи обнаружили, что простое нарезание пищи на кусочки без ее кулинарной обработки и добавление в диету даже небольшого количества мяса радикальным образом снижает те усилия и время, которые человек должен тратить на пережевывание еды.
К примеру, переход на частично мясную диету, в которой доля мяса составляет всего треть, снижает расходы энергии на пережевывание пищи более чем на 20%. Что интересно, подобный эффект проявлялся только в том случае, если поедаемое сырое мясо было нарезано на небольшие кусочки. В противном случае мясо превращалось в своеобразную "жвачку".
Это означает, как считают Либерман и его коллеги, что эволюция человека на заре существования рода Homo и постепенное уменьшение размеров наших зубов и челюстей было обусловлено двумя факторами – переходом на мясную диету и изобретением орудий труда, позволявших нашим предкам нарезать мясо на кусочки и разминать овощи.
Подобный вывод, ожидаемым образом, не переубедит сторонников "кулинарной теории" – в ее пользу говорит сразу несколько ископаемых и генетических свидетельств, говорящих о том, что наши предки начали готовить еду уже 1,5-1,8 миллиона лет назад и что рост нашего мозга был "спонсирован" крахмалом и другими углеводами, возникающими при варке растительных продуктов.
Программа продовольственной помощи населению России будет запущена не раньше 2019 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, отвечая на вопрос RNS в рамках ВЭФ — 2017.
"2018 год уже видимо точно нет, но я рассчитываю, что за 2018 год и за конец 2017 года мы должны определить возможность, откуда-то должны деньги поступить в бюджет, которые будут на неё направлены", - сказал он.
По словам министра, "пока ещё не найдены источники, исходим из того, что рано или поздно это программа, наверное, все-таки будет реализована, но конечно же, должны быть правильно свёрстаны источники, мы должны понимать из каких денежных ресурсов мы будем реализовывать эту программу".
Ранее Мантуров заявлял, что программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года. Минфин дал принципиальное согласие на запуск программы, средства на нее могут быть изысканы за счет отмены ряда льгот, сообщал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
По оценкам Минпромторга, на запуск программы потребуется около 300 млрд руб. Предполагается, что в качестве электронного продовольственного сертификата будет использоваться дебетовая карта «Мир». С помощью сертификата граждане смогут приобрести определенные категории произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты. Алкоголь, табак и прочие «вредные» продукты в этот перечень не входят.
Почти три четверти игроков розничного рынка полагают, что отрасли нужна передышка от госрегулирования. Рынок только-только адаптировался к новой редакции закона «О торговле», показало исследование центра «Платформа».
Игроки российского розничного рынка боятся новых инициатив властей по регулированию отрасли. Идеи нового административного вмешательства вызывают тревогу и у бизнеса, и у населения, говорится в исследовании «Закон о торговле и госрегулирование продовольственного ретейла: промежуточные итоги и развилки», подготовленном центром социального проектирования «Платформа» при поддержке Союза потребителей России.
О том, что рынок розничной торговли нуждается в стабильных правилах игры и любые новые поправки рискуют ухудшить ситуацию, заявили более 70% участников опроса. «Частая смена правил приводит к сокращению количества участников, что сказывается на конкуренции», — приводятся в исследовании слова директора Союза независимых сетей России Сергея Кузнецова. Ретейл и большинство поставщиков уже созрели для того, чтобы развиваться в условиях саморегулирования и здоровой конкуренции, согласен представитель ГК «Дикси» Владимир Русанов.
И ретейлеры, и поставщики негативно отнеслись к инициативе искусственно ограничить долю рынка для «федеральных» ретейлеров, которую в июне 2017 года поддержал президент России Владимир Путин. Местные потребители будут вынуждены приобретать некачественную продукцию, приводятся слова исполнительного директора «Дымовского колбасного производства» Романа Роменского. По его словам, стремление попасть в федеральные сети вынуждает локальных производителей повышать качество своих продуктов. Минпромторг уже выступил против ограничения доли крупных поставщиков.
Негативно рынок воспринял и законопроект депутатов КПРФ, предложивших ввести государственный контроль за уровнем торговой наценки. Позиции всех экспертов примерно совпадают, говорится в исследовании. «Мне бы не хотелось всерьез думать, что есть люди, которые эту идею поддержат в России», — приводится в нем цитата председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина. По его словам, такая инициатива — это «шаг к национализации розничных сетей». Кроме того, большинство игроков скептически отнеслись и к идее замглавы комитета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского ограничить график работы крупного сетевого ретейла, чтобы расширить долю малого и среднего бизнеса.
С покупателями не считаются
Потребители тоже не поддерживают большинство предложенных в этом году инициатив в области регулирования розничного рынка. «Искусственные ограничения торговых сетей в пользу более мелких форматов противоречат интересам потребителей», — говорится в исследовании. Около 65% опрошенных покупают продукты именно в сетевых магазинах, согласно данным исследования.
Более половины россиян опасаются закрытия магазинов в случае государственного регулирования цен на продовольствие, 28% считают, что в этом случае возникнет продуктовый дефицит. Кроме того, почти 90% потребителей не согласны на снижение качества ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. К идее ограничить время работы гипермаркетов отрицательно относятся 82% покупателей.
Жизнь с поправками
Последствия новых обсуждаемых инициатив пока нельзя оценить в полном объеме, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев. По его словам, рынку необходим как минимум год-полтора, чтобы приспособиться и оценить эффект от вступивших в силу с 1 января 2017 года поправок в закон «О торговле». «Иначе нельзя будет проследить причины и следствия изменений в отрасли, понять их влияние на воспроизводственные решения», — поясняет Ломакин-Румянцев.
Эти поправки предусматривают ограничение размера вознаграждения торговых сетей, которое они получают от поставщиков, — оно не может превышать 5% от стоимости закупленного товара. В эту сумму должны быть включены рекламные, маркетинговые и логистические услуги по продвижению товара. Ранее законом был ограничен только ретробонус (вознаграждение за объем поставки), который не мог превышать 10% (но сети могли также получать от поставщиков вознаграждение за дополнительные услуги).
Участники рынка привыкли работать по новым поправкам, следует из исследования «Платформы». «Мы изменили внутренние бизнес-процессы в соответствии с новыми правилами», — рассказывает РБК представитель «Дикси» Владимир Русанов. «При новых условиях взаимодействия с поставщиками нам становится проще конкурировать с крупнейшими федеральными игроками, потому что система ценообразования становится более прозрачной», — говорит финансовый директор сети супермаркетов «Я Любимый» Михаил Федулов. Как вступившие в силу поправки скажутся на финансовых показателях ретейлеров и поставщиков, будет понятно только в следующем году, пояснил РБК представитель другого крупного российского ретейлера.
Больше всего от новой редакции закона выиграли поставщики (в части упрощения документооборота и сокращения сроков оплаты товаров), а проиграли ретейлеры, считают опрошенные «Платформой» игроки рынка. Но не все поставщики согласны с этим. Так, согласно докладу «Опоры России» о состоянии конкуренции в России, около 90% поставщиков заявили, что в ходе переговоров торговые сети требуют от них предоставить дополнительные скидки на продукцию. «Сети все еще злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке», — говорится в докладе. Введенные с 1 января ограничения стали поводом для пересмотра многих контрактов и условий, а также поиска новых способов получить дополнительную «скидку» от поставщиков. В частности, в начале июля стало известно, что Росалкогольрегулирование приступило к анализу цен на алкогольную продукцию, на которую установлены минимальные розничные цены (введены на водку, коньяк и игристые вина), при ее поставке в магазины. Проверка связана с подозрениями в возможных махинациях со стоимостью алкогольной продукции со стороны ретейла, когда поставщики занижают отпускную цену на алкоголь ради интересов сетевой розницы и тем самым нарушают соблюдение нормативов по ценам.
Повышение минимальной розничной цены на водку до 300 руб. может спровоцировать рост потребления суррогатного алкоголя, отметил замглавы Минфина РФ Илья Трунин.
Минфин РФ не исключает повышения минимальной розничной цены на водку в следующем году при соответствующих тенденциях на рынке. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минфина РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении цены.
При этом Трунин добавил, что до 2020 года не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.
В то же время замминистра считает, то повышение минимальной розничной цены на водку до 300 руб. с 2018 года, о котором просил Минздрав РФ, спровоцирует рост потребления суррогатного алкоголя.
"У Минздрава своя логика с точки зрения здравоохранения, его мотивы понятны, но мы считаем, что сейчас рано это делать, поскольку мы не до конца навели порядок на рынке. Но сейчас мы боимся, что если повышать цены вот так серьезно, то начнется потребление суррогатов", - сказал он.
Трунин отметил, что Минфин серьезно продвинулся в легализации рынка - рост легального производства в 2017 году составил 20%, в отсутствии роста потребления. "То есть значит, что происходит обеление рынка. Когда мы достигнем более высоких цифр, можно будет думать о регулировании, каком-то ужесточении", - добавил он.
Как сообщалось ранее в СМИ, Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, 300 рублей - оптимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра. В Минфине на запрос газеты не ответили.
Как сообщил Минздрав через пресс-службу, ведомство считает, что повышение акцизов и минимальной цены на алкоголь является одной из самых эффективных мер по сокращению потребления алкоголя в стране.
Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта. В середине мая минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 лита повысили до 205 рублей со 190 рублей.
В 2017-м году салон «Ингредиенты» - наиболее динамично развивающийся раздел выставки «Агропродмаш» - изменит прописку и займет сразу два павильона – 3-й и 7-й (залы 3, 4 и 5). Причина – существенное расширение экспозиции, значительно превысившее возможности прежнего 1-го павильона. Только за последние три года экспозиционная площадь Салона выросла более чем на 30%.
Месторасположение этих павильонов обеспечит удобные маршруты перемещения посетителей, желающих ознакомиться с экспозицией. А ее составят такие зарубежные компании как Almi, Wiberg, Zaltech, А.Спайс, Moguntia, Frutarom, M Profood, Kerry, Campus, Chimab, Metroz Essences, Regis, Hydrosol, Holkof, Barents, GNT, BHJ, Galactic, Mane, Icl Group, Omya Algol и др. В числе российских участников: ГК Омега, ГК ПТИ, Крист, Консул, Аромарос, Колви, Химфуд, Орегана, Ревада, Аромадон, Ассоль, Очаковский комбинат пищевых ингредиентов, РНТ, Скорпио-Аромат, Экос Джи Пи, Биолайн и др. В этом году салон пополнился такими компаниями как: Bade Kimya (Турция), Dutch protein & services (Нидерланды), Evonik Industries (Германия), ТК СОЮЗ, Крафт Фуд, Эдванта, Белстар, Фабаром (все – Россия) и др. Экспозиция салона займет площадь свыше 5,5 тыс. кв. метров и объединит около 90 участников из 20 стран мира, при этом она адресована предприятиям широкого спектра отраслей - мясной, молочной, сыродельной, рыбной промышленности, производству напитков и т.д.
Очевидно, что российский рынок пищевых ингредиентов развивается очень активно. Во-первых, применение пищевых добавок, физиологически функциональных компонентов, ароматизаторов, вспомогательных технологических средств является одним из важнейших направлений современного производства пищевых продуктов, заданного состава, аромата, вкуса, текстуры и качества в течение всего срока годности, условием интенсификации переработки пищевого сырья, совершенствования технологий и расширения ассортимента продуктов питания.
Во-вторых, в последние годы эксперты отмечают ощутимое наращивание российского производства. При этом крупные отечественные производители стараются инвестировать в собственные исследовательские центры, что позволяет существенно расширять предлагаемый потребителю ассортимент, в том числе разрабатывать новые продукты для самых разных отраслей. Причем, российские компании усиливают свои позиции не только в функциональном сегменте, но и расширяют долю рынка во вкусовом сегменте, где доминируют западноевропейские компании.
В-третьих, на российском рынке пищевых ингредиентов по-прежнему сильны позиции зарубежных производителей. Практически все мировые игроки работают в России и продают собственную продукцию через дистрибьюторов. Впрочем, в тренде – и локализация бизнеса - ряд международных производителей уже открыли на территории России собственные производства.
Салон ингредиентов отличает особо массовая посещаемость профессиональной аудитории, отмечающей полезность выставки в плане поддержания существующих контактов, знакомства с новыми компаниями, наконец, что наиболее важно, открытию новых для себя продуктов и получению важной информации и знаний. Этому в том числе будет способствовать практический семинар «Маркировка пищевых ингредиентов в составе пищевой продукции», который организует СППИ 12 октября 2017 года (Мраморный зал, павильон Форум) в рамках проекта «Школа технолога». Будут рассмотрены технологические и практические подходы применения пищевых ингредиентов в производстве и обогащении масложировой продукции, напитков и кондитерских изделий, молочной, кисломолочной продукции и мороженого, в мясоперерабатывающей отрасли, а также функциональных и специализированных продуктов. Особое внимание будет отведено: процедурам подтверждения (оценки) соответствия пищевых ингредиентов; перечню сопроводительной документации; обязательным требованиям действующего законодательства при маркировании выпускаемой в обращение пищевой продукции. Практические примеры маркирования изделий с использованием ингредиентов различного состава (по отраслям) и обсуждение вопросов подтверждения соответствия продукции позволят разрешить существующие разночтения действующего законодательства многим специалистам пищевой отрасли. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Итоги профессионального конкурса «Серебряная капля», проводимого СППИ с 2001 года с целью развития отечественного производства и применения конкурентоспособных пищевых ингредиентов (пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, функциональных ингредиентов и продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья), будут подведены по завершении Общего собрания СППИ «Рынок пищевых ингредиентов: порядок обращения и регулирования» 10 октября (Конгресс центр, зал «Стеклянный купол»).
22-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2017» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 октября 2017 года. Электронный билет для специалистов на сайте.
